В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

После того, как Теодор уехал в Нью-Йорк, Борис переехал в Калифорнию. Потом появляется Уилл Байерс.

Уилла отправляют на лето погостить у двоюродной тети в Россию. Он даже не знает, чего ожидать, зная только то, что живет она в какой-то… Деревне? В любом случае, он ожидает провести время спокойно, читая книги и рисуя сюжеты к ним. И чего он точно не ждет, так это того, что местный деревенский гопник им заинтересуется…

Оди больше нет. Уилл пытается понять, как жить дальше в Нью-Йорке, но Майк следует за ним. Их квартира полна их собственных призраков. Или катастрофически травмированные парни цепляются друг за друга и случайно узнают, как быть близкими — слишком близкими — пока переживают своё горе.

— Я очень хочу тебя поцеловать, — говорит Майк. Уилл так резко поднимает глаза, что слышен хруст шеи. — Не надо, — шепчет Уилл, ещё до того, как его мозг успевает обработать слова. — Не говори так. — Ладно, — легко отвечает Майк. И что, чёрт возьми, происходит? У Уилла галлюцинации? Трава вызывает галлюцинации? — Так что, салями и пепперони? —Уилл тупо смотрит на него. — Эм... да. или Майк и Уилл кайфуют от травки Джонатана и у Майка появляется потрясающая идея.

Уилл и Майк случайно подслушивают, как парочка ведёт грязные разговоры по рации, и начинают повторять друг другу некоторые из этих пошлых фраз для прикола и смешков. То, что начинается как шутка, вскоре превращается в нечто, от чего они не могут отказаться – и о чём они не могут никому рассказать. Или: Майк и Уилл начинают разговаривать друг с другом о пошлых вещах для развлечения. Они не предполагают, что это случайно возбудит их.

Вселенная, в которой Майку и Уиллу не суждено было стать друзьями, но абсолютно точно суждено было влюбиться. И потрахаться. Ой.

Майк ждёт Уилла в подвале. На его лице странная смесь подозрительности и нервного предвкушения. Он уже убрал всё со стола и разложил на нём две карточные игры. — Я знаю, ты будешь сопротивляться, — выпаливает он, делая шаг навстречу. — Но, мне кажется, это пойдёт нам на пользу. Обоим! Ну, знаешь… на будущее… когда у нас появятся… — он запинается, — партнёры. Уилл фыркает и подходит ближе, чтобы рассмотреть названия игр. «Пей или признайся» и «Правда, действие или раздевайся».

Миша раньше никогда не понимал, что значит мамино «и хочется, и колется», пока в его жизни не появился Валя. Оказалось, любовь это не что-то большое и страшное. Иногда любовь выглядит как одуванчики, как вино на крыше и как «Валь, закрой глаза».

Первый раз Уилл называет это случайностью. Утром Майк ругается из-за солнца, затем пихает Уилла к стене, ложится рядом и кладёт руку ему на живот. «Бля, голова болит». Уилл разражается смехом. Или: пять раз, когда Майк целовал Уилла, и один раз, когда Уилл поцеловал в ответ.