Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.

Пустота, думает Майк. Возможно, так можно описать то, что он чувствует в последнее время. Звенит звонок, входит учитель и пишет дату на доске. 22 марта 1988 года. Майк смотрит на дату. Пустота. Одиночество. Ощущение только усиливается, и на этот раз он решает не игнорировать его. || Или: Что произойдёт, если объединить Birthdaygate и Lettergate

Майк живёт один в доме, который купил в Хоукинсе, и он уже вполне привык к своей жизни успешного писателя-отшельника. Устроившись на работу после окончания колледжа, Уилл внезапно решает провести с ним две недели, оставшиеся до его первого рабочего дня. И Майку приходится не только снова привыкать к тому, что кто-то находится рядом с ним 24/7, но и справляться с тем, что этот кто-то – Уилл.

Командировка Майка ощутимо сказывается на Уилле. Прошло всего две недели, но он больше не может этого вынести, внезапно меняя тон обычного телефонного звонка, пока их не прерывают. Но Уилл Байерс никогда раньше не опускал руки, и никакое рабочее совещание не помешает его планам на Майка.

Недавно совершивший каминг-аут Уилл Байерс начинает свой первый год обучения в Университете Индианы со своим лучшим другом детства и соседом по комнате — Майком Уилером. Между обучением ориентироваться в кампусе и едва держаться на плаву в учебе, Уилл изо всех сил пытается смириться с изменениями в своих отношениях с Майком.

Майку Уиллеру тридцать три, у него жена, ребенок, писательская карьера, налаженный быт и секс с Уиллом Байерсом. "Буду честен со всем человечеством: у всех есть свои тайны. Даже у сиамских близнецов есть секреты друг от друга."

А что он может сделать? Перестать почти воровать Майка из его повседневной жизни каждый раз, как оказывается в Нью-Йорке? Не устраивать тайные отпуска только для них двоих в укромных уголках Европы или Южной Америки? Просто взять и отказаться от Майка, потому что об этом просит его жена? Увольте, Уилл за всю жизнь ни разу не смог сделать этого даже ради себя самого!

Майк хочет спросить, почему Уилл никогда не говорил ему о своей ориентации, почему ему довелось узнать об этом из жестоких соседских сплетен. Майк хочет спросить, что сделал, чтобы заставить Уилла почувствовать необходимость прятаться в этом несправедливом мире. Майк хочет спросить, может ли сделать или сказать что-нибудь, чтобы вернуть Уилла Байерса, которого он знал. Вместо всего этого он говорит: — Я, эм, просто… скучаю по тебе.

Прошло десять лет с момента финала пятого сезона. Майк по‑прежнему живёт в Хоукинсе, пишет книги и… имеет секреты. Остальные участники Партии, в том числе Уилл, устраивают жизнь в других городах. Но их возвращает домой новое трагическое событие — смерть Джойс Байерс-Хоппер.

Уилл Байерс выглядит как самый настоящий хикка-задрот: у него стиль кэжуал, прическа смарт и характер пушистой овечки. Майку просто показалось, что нечто металлическое блеснуло во рту. Просто показалось.

Уилл и Майк случайно подслушивают разговор по рации, в котором пара обменивается непристойными фразами, и начинают повторять их друг другу просто ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться, и никому не могут об этом рассказать.

Это действительно было всего лишь локальной шуткой — Уилл слишком долго торчит в туалете во время их посиделок с друзьями. Но в один из таких вечеров он отправляет несколько фотографий не на тот номер, и Майк переосмысливает абсолютно всё.

На 24-часовом трансатлантическом рейсе стюард Уилл Байерс сталкивается с самым невыносимым пассажиром бизнес-класса — богатым, наглым и неотразимо обаятельным Майком Уилером. Майк ставит себе вызов: за время полёта растопить ледяную профессиональную броню Уилла и добиться его внимания — любыми способами. Притворные приступы, пролитое вино, тесные моменты в туалете и яростные взгляды сквозь улыбки. Что победит: долг или страсть?

Майк проговаривается на вечеринке, что его член использовался в качестве формы для секс-игрушек в колледже. Уилл, не в силах сдержаться, заказывает одну онлайн. С этого момента ситуация обостряется.

Жаркое калифорнийское лето после первого учебного года в колледже. Майк и Макс устроились на работу в кафе-мороженое «Scoops Ahoy», в то время как Уилл развозит «Surf pizza» Каждый день после смены, Байерс заезжает к Майку, чтобы привезти ему пиццу и не только..))

Майк и Уилл устраиваются на лето спасателями в общественный бассейн Хоукинса. Уилл хочет просто забыть о своем первом неудачном опыте в отношениях, а Майк полон решимости сделать это лето незабываемым. Сложно сохранять спокойствие на занятиях по сердечно-легочной реанимации, когда ты без ума от своего «гетеросексуального» лучшего друга, а он все время просит тебя попрактиковать искусственное дыхание. — Может… еще потренируемся? — наконец спросил Майк. — Прямо сейчас?