В Хуокинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Уилл живёт в доме Майка и старается быть незаметным — большую часть времени он проводит в подвале. Вдруг отключается электричество. И если есть что‑то, чего он боится больше, чем встречи с Майком, так это холод. Или… Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу придётся спать в одной кровати — несмотря на то, что они едва ли уже друзья.

— Мне не нравится конец. | — Ч-что? | — Мой конец. Истории… истории, которую я рассказал о... о себе, о моём будущем. Мой конец, я ненавижу его. Я не хочу его. Я не хочу такой конец, Уилл. Я не хочу остаться один. Я хочу быть счастливым, но не знаю как. Ты должен помочь мне. Пожалуйста, помоги мне переписать его, пожалуйста, помоги, пожалуйста... || Или: Майк останавливает Уилла до того, как тот выходит из подвала.

Голос Уилла сейчас такой низкий. Глубокий, хриплый и – просто… а-х. Так хорошо звучит. Он возбужден? Уилл возбужден? Майк его завел? Черт возьми, это было бы потрясающе. — Ты просто кусал губу весь вечер. Как я должен сосредоточиться на оборотнях, когда ты делаешь это? — Они были вместе не так долго, но делали маленькие шажки. Уилл еще новичок в физической привязанности, и Майк не хочет давить на него. Но в один вечер просмотра фильмов, все немного выходит из-под контроля.

В маленьком Хоукинсе объявляется серийный убийца. Полиция месяцами не может выйти на след: преступник, подобно призраку, не оставляет ни единой улики. Город скован паранойей, введён комендантский час, но даже запертые двери не в силах остановить череду кровавых смертей. Общая тревога ложится тяжёлым грузом на Уилла, а его лучший друг Майк начинает вести себя пугающе странно, скрывая нечто, что заставляет Уилла сомневаться во многих вещах.

— Поверь, так тоскливо и преданно смотрят только глубоко влюблённые люди. Думаю, у него своя стадия принятия, и он явно готов разорвать меня за то, что я с тобой тусуюсь. — Это не… — Уилл не успел договорить, как раскрылась дверь в подвал, и по ступенькам слетел к ним взъерошенный Майк, — …так. Или! Наставница Робин, запутавшийся Уилл, всё понимающий Майк и задолбавшийся Стив Харрингтон.

Легенды о Драконе-предвестнике стали реальностью: поселения гибнут одно за другим, оставляя после себя лишь черную копоть. Пока Король Джим планирует самоубийственную операцию в сердце вражеской территории, Уиллу приходится столкнуться со своим прошлым. Его магия растет, становясь всё более необычной и опасной. Майку, его верному защитнику, предстоит решить: следовать долгу рыцаря или защитить своего Клерика от судьбы, которую приготовил для него Векна.

После того, как Теодор уехал в Нью-Йорк, Борис переехал в Калифорнию. Потом появляется Уилл Байерс.

Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.