В свою защиту, Мерлин сделал все, что мог. Он назвал это глупым, попытался объяснить, что Артуру нечего доказывать, не Мерлину точно. Причитал, что маги никак не подчиняются Рыцарскому Кодексу! В конце концов, ему ничего не оставалось, кроме как прямо признаться: - Я не хочу тебя ранить, Артур! - А ты и не ранишь, - бросил тогда Артур, заставив Леона поразиться тому, как Мерлин не вдарил магией его самодовольной ухмылке прямо на месте, - ну же, Мер-лин. Я думал, ты...

Мерлин таинственным образом получает комплект доспехов. Если быть точным, это прекрасно сделанные кожаные доспехи. Он очень быстро узнаёт, что среди знати такой подарок считается предложением руки и сердца. Если бы только он мог понять, от кого они и почему король ведёт себя так… нормально.

Когда Мерлин получает травму в лесу, это выявляет не одно признание.

— Травы афродизиака очень сильны, — сказал Гаюс. — Любовь — пугающая сила, но похоть способна омрачить разум самого спокойного человека, выпуская из глубины его самые дикие и примитивные инстинкты, — он посмотрел на удивленное лицо Мерлина и торжественно добавил: — Пусть боги пожалеют того, кто стал жертвой страсти.

Артур солгал колдунье, в ответ на что та наложила на принца проклятие правды. А неловкость все нарастала.

В голову Артуру могло прийти всё, что угодно. И чаще всего это было то, о чём Мерлин даже подумать не мог. И на этот раз Артуру приспичило во что бы то ни стало найти девушку своему слуге.

Мерлин сбежал из Камелота не для того, чтобы любовь всей его жизни пришла к нему за любовным зельем, как к великому волшебнику Эмрису.

То, что начинается с того, что Артур хочет понять непрекращающиеся бредни Мерлина о травах и тому подобном, заканчивается тем, что он находит записку с подробным описанием пророчества о союзе Короля Былого и Грядущего и колдуна по имени Эмрис. Он полагает, что пришло время снять запрет отца на магию, если он собирается жениться на колдуне.

А в воздухе витают Итафуши

Уилл Грэм встречается с доктором Чилтоном с целью вывести из себя Ганнибала Лектера. В результате начинаются буйные выходки и ухищрения. Уилл с Джеком планируют заманить Ганнибала в ловушку, и Уилл возобновляет терапию. АУ заключается в некотором изменении хронологии событий.