Серия странных убийств не складывается в систему для полиции, но для Декстера Моргана это не хаос, а продуманный замысел. Где-то рядом появляется ещё один наблюдатель — Уилл Грэм, который понимает эти послания лучше всех. Потому что они адресованы именно ему. Между ними возникает опасная связь, пока за кулисами остаётся тот, кто начал эту игру. Уилл находится на перепутье: один предлагает принять свою тьму, другой — подчинить её правилам. Кем он станет, когда перестанет бежать от самого себя?

Уилл Грэм — это оголенный нерв, сплав ярости и изматывающей тревоги. Альфа не находит успокоения ни в работе, ни в мимолетных связях. Для изнеженных омег и бет он слишком груб; секс для него никогда не был близостью — лишь вечной борьбой между первобытной жестокостью и постыдным желанием просто сдаться и отпустить поводья. Ганнибал Лектер — опытный хирург, альфа, чье влияние в светских кругах безгранично. И он привык ломать хребты тем молодым псам, что дерзают щериться в его присутствии.

В лесу расходятся две дороги, и Уилл должен сделать выбор: либо позволить Мэйсону Верджеру свершить ужасную расправу над монстром, либо соблюсти закон и отправиться на помощь человеку, который до сих пор является ему в кошмарах.

В Балтиморе происходит новое убийство, и ФБР быстро берётся за его расследование. Преступление оказывается более сложным и запутанным, чем казалось, и на помощь Уиллу Джек приглашает нахваленного психиатра из Мидуэя, Ганнибалу же оставляя лишь второстепенную роль в расследовании. Такие нововведения Лектеру совсем не по душе: во-первых, у него отнимают главное место, а во-вторых, новенький коллега стремится перетянуть внимание Уилла на себя, явно скрывая свои истинные намерения.

Эдди Глускин, которого Уилл однажды поймал и засадил в лечебницу, спустя 2 года снова оказывается на свободе и в открытую объявляет охоту на свою избранную «невесту» - Уилла Грэма. События, ориентируясь времени сериала, происходят после половины первого сезона. Т.е. Уилл и Ганнибал уже знакомы, Уилл ходит к нему на сеансы и сходит с ума от своей эмпатии.

Наконец, зачарованный зверь повернул голову. Хитрость, обычно мерцающая в глубине его изменчивых глаз, испарилась. На этом заострившемся, почти болезненном лице не было и следа надменности, а в уголках алчного, хищного рта не таилась злая, самодовольная ухмылка. Сейчас Ганнибал Лектер был просто смертным. — Уилл… пожалуйста, не делай этого. Спустя пять лет кажущейся семейной идиллии, лишь одна тень продолжала омрачать мир Уилла и Ганнибала: приближающаяся годовщина смерти Эбигейл Хоббс.

Словно затяжная болезнь, голод преследовал Ганнибала с первых дней сознательной жизни. Он пророс в нём, пустил корни, разросся в терновый куст неистовой потребности, которую он стремился утолить. Идеально – в компании. Идеально – в компании Уилла Грэма. Лишь Уилл, его прекрасный, сломанный и собранный заново мальчик, тот, кому он позволил увидеть швы на своём идеально скроенном фасаде, лишь он мог по-настоящему его насытить.