«Йоу, Канеки! Как у тебя дела? Как ты вообще? Надеюсь не попал ни в какие передряги, из которых мне потом придется тебя вытаскивать. Ты ведь никогда не слушал меня! Говорил, что это я не аккуратный бака. А вот оно как…. Я по тебе жутко скучаю. Я помню твой последний взгляд и он причиняет боль. Прости, я не успел отвести тебя домой. Канеки…. Сасаки Хайсе. Помнишь ли ты мой голос у себя в голове?..»
Канеки не хочет беспокоить друга, поэтому придумывает вполне правдоподобную историю. Хидэ смотрит на осунувшегося Канеки, отмечает темные круги под глазами, едва заметно подрагивающие руки, и не верит. Что ж, до правды придется дойти самому.
Хироми имеет дурную привычку: греть свои руки на боках Акихито. В один прекрасный день Канбара даёт тому обещание, что согреет его, если тот замёрзнет. Но он и не подозревал о том, что это будет значить и как именно ему придется греть Насэ. А тут ещё Хироми решил провести эксперимент: что же произойдёт, если он наденет очки, к которым так неравнодушен Акихито. Прибавьте к этому таинственный шрам на спине Насэ, который он получил от Канбары, когда тот в первый раз потерял над собой контроль.
Акихито с недавних пор начинает переживать и задумываться о том, кто он на самом деле. Монстр ли он в теле человека, или человек в теле монстра? Тяжелые думы не дают ему покоя, что вскоре начинает замечать Хироми. Хироми пытается достучаться до Акки и пытается ему помочь, но тот упорно отказывается и считает, что единственный выход для него — сдерживать свой грех самому. Но Хиро считает иначе.
На "Небесной арене" Гон, так и не посмотрев на бой Хисоки, решил, что хочет узнать о его техниках любой ценой, поэтому, не выдержав, приходит к нему, но, понимая, насколько абсурдной кажется ситуация, предлагает сыграть Хисоке в карты на желания. Но так как вдвоем играть скучно, Гон зовет с собой Киллуа, а Хисока же, решив поиздеваться над мальчишками, зовет в гости Иллуми... И как же обернется для парней совместная посиделка с двумя маньяками?!
«А враг ли? - резко пронеслось в голове мальчика, отчего глаза расширились, а сердце ухнуло куда-то вниз. - Считаю ли я его врагом? Да, он пытался меня убить, но ведь так и не убил, хотя случаев у него было предостаточно. Он странный, даже слишком, но почему-то каждый раз встречаясь с ним, я этому слегка, но все же рад. Тогда, может, я странный…»
Гон продолжает тренировать искусство нэн. После того, как он видит запись поединка Хисоки и Кастро, он пытается остаться один в коридоре двухсотого этажа, думая о предстоящем бое.
После эпической битвы на сцене Небесной арены, Хисока решается на отважный риск, связанный тесно с мыслями о програвшем. Но заслуживает ли этого его соперник, по отношению врага к себе? Принять или отказать?