Он прислонился лбом к ледяной решетке. - Это неправильно, Гаюс. Что Артур сделает, когда найдет меня... -но он не смог закончить свое предложение. - Когда найдет меня мертвым.

Мерлин и рад бы умереть за короля. Но он никогда не думал, что будет так страдать ИЗ-ЗА короля. Артур хотел как лучше, но теперь он должен исправить последствия своих действий, пока еще не слишком поздно.

Артур узнает секрет Мерлина худшим из возможных способов. Действие происходит после событий серии 4х08. С условием, что Ламия провоцирует рыцарей к более жестоким действиям, по отношению к Мерлину, чем мы видели в сюжете, и маг страдает от посттравматического стресса.

Артур помнит, как он умер на руках у Мерлина; почему же теперь он просыпается в своих покоях живой, здоровый, и, кажется, на десять лет назад в прошлом? Его отец и сестра живы, а Мерлин... Кстати, где Мерлин?

Мерлина и рыцарей заставили поверить, что Артур мертв. Маг принимает это не очень хорошо...

Артур не верит Мерлину, когда тот говорит ему, что они действительно друзья, а не просто части одной судьбы. Король блокирует магию Эмриса, надеясь, что тогда колдун оставит его в покое, но затем появляется убийца, нож и Мерлин, который говорил Артуру правду с самого начала.

Злость разрушает жизни. Она туманит разум, крушит дружбу и может заставить человека совершать ужасные поступки, о которых он будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Мерлина всегда учили контролировать свои эмоции и не выводить никого из себя понапрасну. Однако на этот раз злость была его единственным инструментом, потому что на кону стояла жизнь короля. А ради спасения Артура Мерлин был готов пойти на любое безумие.

Артур обернулся, чтобы посмотреть на вошедшего мужчину. - Да? - Мы... Мы нашли Мерлина, - дрожащим голосом произнес страж, и сердце принца пропустило удар.

События происходят после 2 серии 3 сезона. Мерлин не полностью оправился от побочных эффектов жала серкета, когда началась битва за Камелот. Теперь, утомленный и сломленный, он не уверен, что и дальше сможет скрывать свою тайну.

Камелотом уже восемь лет правит молодой король Артур. Ему удалось построить сильное, процветающее королевство. Лишь одно омрачает сердце короля – у него нет наследника, который укрепил бы его власть и продолжил нелегкое дело. Отчаявшись, Артур решает обратиться к магии, но, помня о судьбе своей матери, ставит условие – чтобы за новую жизнь не пришлось отнимать существующую. Так в его жизни появляется маг Эмрис, темный маг, в прошлом которого оказывается слишком много светлых пятен...

AU к 13 серии 1 сезона - "Смерть Артура". Что если бы Нимуэ обошлась без фокусов и приняла жизнь Мерлина в обмен на спасение Артура, и как развивались бы дальнейшие события? Мерлин не хочет, чтобы принц узнал о его жертве, но когда это всё шло по плану?

Моргана и Агравейн захватили Камелот, только заклинание Мерлина не сработало и раненый Артур не превратился в послушного дурачка...

- Что ты имеешь в виду? - первым задал вопрос король, опередив своего мага. Существо перевело на него свое безобразное личико и оскалило зубы: - Лишь то, что отныне каждый день Мерлина будет отнимать год его жизни. С каждым часом он будет стареть и умирать на глазах. Его огонь должен был тлеть вечно. Но теперь лишь вспыхнет и сгорит в одно мгновенье. Помни, Эмрис, ты обещал мне эту плату. Один день - один год.

"Артур смотрел на дорогу, окутанную ночной мглой, и думал о том, что делать дальше. Мерлина здесь не было, как не было его, похоже, и в остальном Камелоте. Если чародей выполнил приказ, то его здесь и не могло быть. Хотя, Мерлин ведь никогда не слушался приказов."

Мерлин несет доспехи и, случайно оступившись, падает. Что будет делать Артур, когда увидит, что его слуга лежит у подножия лестницы в крови?

Преодоление огромного рогатого зверя - это не просто, но все же сущий пустяк по сравнению с тем, что ожидает Мерлина и Артура чуть позже в тот же день.

У всех бывают плохое дни, но Мерлину как-то особенно не повезло. В конце концов, он совершает то, о чем потом жалеет...

Мерлин совершает глупую ошибку, и Артур идет на отчаянные меры, чтобы защитить его

Что бы пережить реакцию Артура на тот факт, что он маг, Мерлин начинает резать себя. Сможет ли Артур взять себя в руки и достучаться до Мерлина, пока не стало слишком поздно? И что еще более важно, захочет ли он это сделать? Написано на песню Plumb “Cut”

Однажды Артур замечает, как Мордред колдует. Поначалу король сильно злится, но после долгих и мучительных дум решает, что магия может быть не только темным искусством, и, возможно, не все волшебники злые. После долгих споров и совещаний, Камелот решается на переговоры с волшебниками. К его большому удивлению, те оказываются не против заключения мира, но по их словам лишь Король Мира Магии может принять такое серьезное решение и подписать мирный договор с Камелотом.