На полянку шагнуло нечто, выглядящее так, словно оно явилось прямиком из кошмарного сна. У этого существа были более-менее человеческие очертания, чёрная кожа (настолько чёрная, что она отливала радужной синевой поверх резко выступающих рёбер) и великолепные ветвистые рога, напоминающие оленьи. Существо ступало тяжело, словно навьюченное животное, медленно и неотвратимо. И оно смотрело прямо на Уилла. Затем оно моргнуло.

Уилл снова и снова переживает тот день, когда он впервые встретил Ганнибала Лектера.

Это не было жизнеспособным. Но, возможно, могло быть?

Уилл нечасто ходит в бары. Ему нечасто нужно, чтобы кто-то отвёз его домой. Но когда он всё-таки напивается, то всегда просит Ганнибала его забрать.

После того, как Ганнибал сдался Джеку Кроуфорду, Уилл полетел с ними, чтобы удостовериться, что Ганнибала благополучно довезут до тюрьмы, где тот будет ожидать суда. Уилл ненавидел летать, особенно в условиях турбулентности. И он оказался зажат между трясущейся стеной смертоносной цилиндрической ловушки… и полным, безраздельным вниманием Ганнибала Лектера.

Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Цикл мини-фиков про подростка-Ганнибала и его взрослого опекуна Уилла. Написан по заявке: «AU, где Ганнибал Лектер никогда не встречает леди Мурасаки. Вместо этого его каким-то образом находит Уилл, который его и растит. Повзрослев, Ганнибал становится на нём зациклен и пытается соблазнить своего опекуна. Реакцию последнего можно описать, как “Божечки, спасите меня, кто-нибудь!”»

Согласно модели Кюблер-Росс, существует пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, отчаяние и принятие. Каждая стадия высвобождает эмоции, необходимые, чтобы смириться со смертью и умиранием, хотя на достижение стадии принятия может уйти сколько угодно времени, от недель до месяцев и даже лет. Уилл Грэм — возможно, единственный человек на свете, который пережил полный спектр за двадцать четыре часа.

Из-за своих эмпатических способностей Уилл весьма полезен в поисках суперзлодея Чесапикского Потрошителя. Но когда Потрошитель похищает Уилла, чтобы убить, вместо этого он заинтересовывается профайлером со столь удивительным даром и непоколебимой уверенностью, что никто не станет его искать.

Уилл Грэм — впечатлительный интроверт, живущий на нескольких акрах земли в Мэриленде и ремонтирующий за наличку лодочные моторы. Он никогда не имел дела с ФБР или криминальным профилированием. Он любит собак и рыбалку, и ему этого вполне хватает… пока в его жизни не появляется загадочное существо. Настоящее ли оно, или Уилл потихоньку сходит с ума? А имеет ли это значение? (Или: затворник встречает вендиго).

Когда стрелка часов переползла за полночь, Уилл закрыл глаза. Не засыпая — просто фиксируя, как по венам расходился выпитый алкоголь. Уилл моргнул… он больше не лежал на спине. С чётко работающим рассудком он окинул взглядом вскрытую грудную клетку, в которой находилась его рука. Его пальцы были слишком длинными, плечи — непривычно широкими, и он не чувствовал на лбу своей чёлки. Уилл посмотрел вниз, но не увидел ни единой полоски голой кожи — всё закрывал надетый на нём пластиковый костюм.

Уилл работает в ночные смены в круглосуточной библиотеке своего университета, и один студент приходит туда заниматься исключительно по ночам. Уилл и сам точно не знает, что именно, но что-то в этом парне привлекло его внимание.

После падения с обрыва Ганнибал сбегает, оставив Уилла позади: разбираться с Джеком и всеми разрушительными последствиями.

Уилл приезжает к Ганнибалу. Но отыскать доверие оказывается чуточку сложнее.

Некоторые проблемы никогда толком не уходят.

Домашний быт с серийным убийцей. Некоторые дни — менее обычные, чем другие.

Профессор (Уилл готов был поспорить на деньги, что этот человек где-то преподавал) покосился на бейджик, висящий у Уилла на шее, словно мельничный жёрнов. — …доктор Грэм. — Просто Уилл. Я… э-э… вообще-то, вот-вот должен защититься. — Ганнибал Лектер. Зовите меня Ганнибал. А что вы изучаете, Уилл? — Смерть, — ответил Уилл.

Жизнь в Аргентине продолжается, и Уилл продолжает расти над собой.