Уилл случайно забывает свою папку с рисунками у Майка дома

Уилл Байерс любит сильно, иначе не может и не умеет – перематывает свое сердце бинтами и пластырями и надеется, что Майк заметит, что Майк, со своими взглядами нежными и заботливыми, чувствует то же.

Когда Элевен начинает красить их, Майк чувствует себя немного странно, но не видит в этом никакой проблемы. В чём он видит проблему, так это в том, что он начинает находить Уилла милым с макияжем. И, может быть, без макияжа тоже. Он так облажался.

Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

Уилл никогда не целовался, и Майк, как настоящий друг, готов протянуть руку помощи.

Майк застает своего соседа по квартире целующимся с другим парнем и очень расстраивается из-за этого. По нормальным, гетеросексуальным причинам.

Оди больше нет. Уилл пытается понять, как жить дальше в Нью-Йорке, но Майк следует за ним. Их квартира полна их собственных призраков. Или катастрофически травмированные парни цепляются друг за друга и случайно узнают, как быть близкими — слишком близкими — пока переживают своё горе.

Макс приподнимает бровь. — А как же Карлтон? Вы встречаетесь, и даже не целуетесь? Просто дело вкуса? Уилл обреченно вздыхает. Он опускает свои руки. — Ладно. Честно? — он колеблется, затем пожимает плечами, — Он плохо целуется. И я просто…не смог возбудиться рядом с ним. Вообще. Реакция мгновенная и беспощадная. Дастин издает драматичный рвотный звук. Эл задыхается, будто ей вручили золотую сплетню. Лукас даёт Макс «пять» и пожимает ей руку. Майк ничего не говорит.