В работе представлены Glitchtale!Гастер и классический Гриллби. Повествование начинается ДО того, как монстры в Глитче выбрались на поверхность. Пока что Фриск с временными линиями набаловался недостаточно.

Санс уже давно заметил, что Гриллби всегда оставляет свой бар открытым дольше положеного. Он никогда не оставался на большее время от закрытия бара. Сам Гриллби был против этого. Санс никогда не видел, как Гриллби выходил из бара, хотя видел когда он входил. У него было много подозрений. И в один момент он решил остаться, а точнее спрятаться, что он очень хорошо умел делать...

Гриллби возвращается домой после тяжелого дня с мыслями о том, как он придет, и в доме снова полная тишина, а его любимый снова всю ночь на работе, но огонек был приятно удивлен, увидев в окне их дома свет.

Серые чугунные тучи, словно самые мощные боевые корабли во всеоружии, плыли по особенно, по-осеннему, светлому небу. Белые просветы между ними, словно трещины между вселенными - такие яркие, контрастные, и слепят глаза. Последняя листва колышется на иссохших ветвях, и слетает от малейшего порыва ветра. Тяжёлые капли пускают круги на глубоких лужах-озёрах, в которых отражается вся серость дня.

За мгновение до сброса. Что может произойти за это мгновение? Можно встретить свою потерянную любовь, возненавидеть, а потом полюбить мир, просто поговорить и насладиться этим мгновением. Успеть можно огромное количество вещей...

...однако, были всё ещё некоторые вывески, что горели. Кроме фонарей, неоновым светом часть улицы освещали буквы вывески "У Гриллби". Это заведение, небольшой бар, всё ещё был открыт, и на удивление всё ещё не был пуст.

После сложного рабочего дня лаборатория пропахла различными химикатами и реагентами. Белый халат неприятно масляница от экстрактов человеческих душ. Где же может развеяться королевский учёный? Может в баре?

Если ты не идёшь на свет, свет идёт за тобой. Но что делать, если ты ищешь путь во тьму?

Гриллби сидел в кресле. Комната в доме вождя Сноуланда пахла холодом и, кажется, жженой бумагой. Напряжение в нем нарастало с каждой минутой всё сильнее, как вдруг позади него послышался скрип дверей... -Вот незадача, - Раздался высокий детский голос, только вот интонация у него была совсем не детская, - Я напугал вас? -Немного, - Выдохнул Гриллби, - Я просто нервничаю. -Не страшно...Хм, меня зовут Вингдингс. Я сын Вождя Иния. -Рад знакомству. Я Гриллби, новый протеже твоего отца.

Этого колдуна ловят уже несколько лет, его величество обещал огромную награду за его голову. И, хотя он не сделал ничего незаконного его всё равно ищет церковь, чем он так опасен, что пресвятая Инквизиция взяла на службу МОНСТРА только чтобы поймать его.

Все фанаты Мультиверса знают предыстории Инка, Эррора, АфтерТейл, АндерФелл и прочих. Но в Свапе лишь в общих чертах известно прошлое братьев, так как понятие "перевертыша" опирается на канон с небольшими правками. А мы эти правки обосновали.

И ты будешь знать — у них будет потрясающая жизнь. Такая, какая была у тебя, такая, какая была у твоих детей. И когда придёт время, ты уйдёшь с улыбкой, со спокойной душой, зная — ты навсегда останешься в сердцах и душах тех, кого любишь, кому посвятил свою жизнь.

Гриллби говорил мало не потому, что не мог ничего сказать. А потому, что всегда прислушивался к чужим разговорам и чего-то очень ждал. Какого-то таинственного знака, который можно было узнать, только после того, как его доведется увидеть. Гриллби ждал особого момента, чтобы раскрыться.