Выбравшись из камня Билл захотел вернуться назад но Форд поставил ловушку и теперь демон стал русалом .Позже его поймали хулиганы избили и изнасиловали а затем его нашел Диппер.
Спустя десяток лет, Диппер становится владельцем Хижины тайн, после того, как дядя передает ему старый дом в собственность. Он решает покончить с прошлой жизнью и переезжает в Гравити Фолз. Пайнс пытается отдохнуть от накопившихся проблем и восстановить место, где прошло его детство, но еще не знает, какие сюрпризы ему готовит тихий городок...
«Набранный вами номер был изменён, отключен или больше не зарегистрирован в сервисе. Пожалуйста, повторите попытку снова или проверьте правильность набранного номера».
Близнецы Пайнс возвращаются в Гравити Фолз к своим прадядям и встречают там их старого злейшего врага - Билла Сайфера, который хочет завоевать сердце Диппера и даже не подозревает о том, что его чувства взаимны.
Билл и Диппер уже давно вместе. Сегодня демон решил устроить своему человеку романтическую прогулку по парку. И все бы было лучше не бывает, но... Жизнь несправедливая штука. Что-же случится с парочкой во время обычной романтической прогулки?
И Билл даже не успевает заметить, когда все происходит.
Просто однажды понимает, что безнадежно влюблен в эту добрую беззаботную улыбку, в блеск карих глаз, знакомых еще с раннего детства. В звонкий и такой яркий, искрящийся жизнью смех.
Ужасный холод прогуливается по всему городу, уже 3 день подряд шел сильный ливень, но Псих не смотря ни на что, приходит на прием, его уже поджидал Док, с все той же милой и наивной улыбкой, он предлагает парню сесть. Дверь случайно захлопывается на замок, но никто не обращает на это внимание и как только парень садиться по всему району выключается свет и наступает тьма...
— Заткнись. Просто… заткнись. — Сайфер смотрит на него уставшим взглядом, и Диппер понимает, что тот просто ревнует. Это не чувство собственничества, которое возникает у детей, когда кто-то отнимает их, пусть и не любимые, игрушки. Это именно ревность, которую люди испытывают, когда кто-то другой хочет отобрать у них кого-то важного. От осознания этого факта парень перестает сопротивляться.
Что может поднять настроение, когда оно безнадежно испорчено? За окном целый день льет дождь, холод пробирает до костей. Не осталось загадок, тайн… И казалось, ничего не исправит этот вечер. Но теплые руки обвивают шею, а горячее дыхание обжигает кожу за ухом.
– Скучал по мне, Сосновое Деревце?
По заявке: «Зарисовка на тему празднования Рождества в ГФ. Мэйбл организует "Тайного Санту", принимают участие Пайнсы, Вэнди, Зус и, внезапно, Билл. Дипперу достается бумажка с его именем. Сомнения, смущение, неловкость, попытка выведать желание Билла, приводящая к куче пошлых намеков, милота в финале».
Билл безответно влюблен в своего старого врага-Диппера Пайнса.Но вскоре Диппер понимает что и сам начинает что то чувствовать к Биллу.И так начинается их история.