В один прекрасный день Азирафаэль вдруг оказался новой мишенью одного дуэта, прославившегося на их этаже своими мелкими гадостями. Но во время очередного обеденного перерыва в их противостояние вмешался начальник отдела маркетинга, демонической репутацией которого пугали всех новичков.

— Ох, — говорит Азирафаэль, — кажется, Кроули переехал ко мне.

Мечтая покорить мир телевидения, музыкальный критик Азирафаэль Фелл соглашается снять документальную передачу о бывшем рокере, ныне композиторе Энтони Кроули. Прошло уже одиннадцать лет с тех пор, как разгромная рецензия Азирафаэля на дебютную оперу Кроули в зародыше задавила карьеру последнего на поприще классической музыки. Остается только надеяться, что Кроули сможет забыть о вполне заслуженной обиде ради успеха будущего телешоу. Эротическая комедия о классической музыке. Да, серьезно.

Смутной угрозы обжигающей боли и воспоминания о крови, хлещущей изо рта, достаточно, чтобы Кроули даже не пытался произнести слово «любовь» снова. Но ничто — включая Саму Всевышнюю — не помешает ему показать ее.

Азирафель известный актер и самый строгий судья шоу талантов. Зрители уже привыкли к тому, что он не позволяет участникам пройти в следующий этап. Пока на сцене не появляется Энтони Кроули.

Аштарот все ещё прятала глаза, но вот Азирафаэль так не мог. Он ощущал, как горят щеки, и лёгкое возбуждение трогает его тело и душу. Няня была хороша. Казалось, она всё-таки поднялась на землю из Ада, но Азирафаэль был уверен в своей способности создавать защиту, поэтому молча удивлялся. Про себя, глубоко внутри, он кричал.

Восьмидесятые. У святого отца Азирафаэля не было ни одной причины ходить в паб, пока в его жизни не появился Кроули.

Пять раз, когда Кроули и Азирафаэль целовались в течение 4 000 лет, и один раз, когда это перешло в нечто большее.

Сидевший рядом с ангелом Кроули, казалось, окаменел. Уши у него были вишнево-красного оттенка. — Так... Если мы притворимся, что встречаемся, то будем в безопасности. — Думаю, да. — И что же я должен делать? — тихо и нерешительно произнес демон. — Держать тебя за руку, говорить, как много ты для меня значишь, целовать тебя, чтобы они увидели?..

На вечеринке по случаю помолвки Ньюта и Анафемы, через год после Покапокалипсиса, Азирафаэль узнает сразу два ошеломительных известия: Во-первых, Ньют и Анафема сожгли продолжение Прекрасных и Точных Пророчеств Агнессы Псих. Во-вторых, Кроули влюблен в него, и так было с самого Начала. Его реакция на одну из этих новостей — молча придумать план действий, а затем спокойно и решительно привести его в исполнение. Его реакция на другую — раздавить бокал шампанского голой рукой.

Кроули берется анонимно публиковать свои стихи… с неожиданными последствиями.

Азирафаэль находит Кроули в переулке, от которого пахнет так, будто он только что спал на свалке. Нет, так не пойдёт. Им нужно было остановить Второе пришествие. Если бы только мысль о тёплой ванне с демоном не отвлекала так сильно...