Когда Элевен начинает красить их, Майк чувствует себя немного странно, но не видит в этом никакой проблемы. В чём он видит проблему, так это в том, что он начинает находить Уилла милым с макияжем. И, может быть, без макияжа тоже. Он так облажался.

Майк и Уилл пытаются разобраться в своих новых отношениях, но Джонатан им постоянно мешает.

Он выглядит совсем юно, хотя у них едва ли год разницы, просто время не оставило на нем такой огромный отпечаток: щеки мягкие, кожа чистая, насколько может быть у подростка, здорового цвета, даже румяная. На него невозможно не смотреть, но чем дольше Майк смотрит, тем больше хочет наконец обнять своего Уилла, другого. Он начинает от страха сомневаться в своём решении переместиться сюда.

Майк застает своего соседа по квартире целующимся с другим парнем и очень расстраивается из-за этого. По нормальным, гетеросексуальным причинам.

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

Относительно спокойный мир Майка Уилера в одночасье переворачивается с ног на голову, а давно выстроенные отношения с лучшим другом начинают идти под откос. На такое не закрывают глаза, а пытаются разобраться. Вот Майк и разбирается.

Проблема в том, что Майк не может быть долго в разрыве с Уиллом. Каждый ощущается словно петля на шее, как удавка, которую Уилл, отдаляясь, затягивает все крепче.

Уилл осознает свои чувства к Майку. Это становится проблемой, так как он понимает, что все, к чему он привык, начинает разваливаться. Страх потерять Майка настолько сильный, что Уилл замыкается в себе.

Уиллу шестнадцать и ему кажется, что вся его жизнь ограничена альбомом, лежащим на коленях и простым карандашом в руке. Многочисленные страницы альбома почти полностью заполнены набросками невероятно красивых глаз. Глаз всегда смотрящих в сторону.

Когда он возвращается домой без Эль, один, на пару часов раньше, и Джойс спрашивает, что произошло, Уилл не способен ей солгать, но и говорить правду совершенно точно не желает. — Это… Майк? — шепчет она, приближаясь, обнимая его, и Уилл беспомощно оседает в её руках, слишком маленький, бессильный и слабый. Он прячется в объятьях мамы и ненавидит себя за это и за тот факт, что она знает причину его бури, потому что, что ж. Это всегда Майк.

- Черт, — выругался он, понимая, что у него кружится голова, отнюдь не от предстоящей новой битвы с очередным чудовищем, что пытается уничтожить его родной город. — Черт. Я разбил себе сердце твоими руками, но только ты способен собрать все осколки воедино.

Уилл действительно не должен был удивляться, что оказался следующим. В конце концов, последние три года были для него сплошным невезением, вселенная как будто жирными буквами написала на бумажке «пни меня» и повесила ее ему на спину.

Ухмылка Келли становится шире, и Уилл смутно чувствует себя немного испуганным. — Чувак, это так здорово, — говорит она, и Уилл… он соглашается, но он не понимает, почему она так думает, потому что она не та, кто все время без ума от Майка Уилера. Это только для него, думает собственническая часть Уилла, тут же чувствуя себя виноватым. — Мы все умирали от желания узнать, кто этот парень. — Уилл моргает. — Что? — Твоя муза, — раздается голос позади Уилла.— Тот парень, которого ты всегда рисуешь.

Майк и Уилл - сквозь года, между строк дружбы и чего-то большего.

Голос Уилла сейчас такой низкий. Глубокий, хриплый и – просто… а-х. Так хорошо звучит. Он возбужден? Уилл возбужден? Майк его завел? Черт возьми, это было бы потрясающе. — Ты просто кусал губу весь вечер. Как я должен сосредоточиться на оборотнях, когда ты делаешь это? — Они были вместе не так долго, но делали маленькие шажки. Уилл еще новичок в физической привязанности, и Майк не хочет давить на него. Но в один вечер просмотра фильмов, все немного выходит из-под контроля.