Дэрил изо всех сил пытается акклиматизироваться в Александрии. Когда Рик пытается помочь, их отношения начинают принимать новый оборот...

Рик просыпается от комы - одинокий и растерянный. Первые двое выживших, которых он встречает - братья Диксоны. Один - громкий и неприятный, другой - настолько противоположный, что в прямом смысле немой. Рик убеждает их помочь ему в своей единственной миссии в жизни - найти сына. В процессе поисков между Риком и Дэрилом возникает связь. Найдут ли они Карла? Найдут ли они друг друга?

Когда тюрьма пала, Дэрил бежит из нее с Карлом и Джудит. А Мерл (который до сих пор жив в этом AУ) убегает с Риком. Смогут ли братья Диксоны воссоединить семью Граймс? Узнают ли Рик и Дэрил что-нибудь новое о своих чувствах на пути друг к другу?

Рик и Дэрил не парочка. Правда не парочка. Они не женаты. Они не занимаются сексом. Они не целуются. Но ведут себя так, что только слепой не подумает, что они пара.

Необычное обстоятельство побуждает Рика подвергнуть его детективные навыки испытанию, чтобы разгадать одну из многих тайн Дэрила Диксона. Эта история расходится с каноном между концом третьего сезона и началом четвертого сезона. Название взято из названия песни Flogging Molly.

Рик и Дэрил оказываются в западне в заброшенном доме, окружённые стадом ходячих. Стресс от рискованной ситуации заставляет Рика проговориться о том, о чём Дэрилу знать не стоило.

Даже если спрятать свои тайные желания и страсти в самый отдаленный уголок души, они и оттуда будут влиять на сознание человека, напоминая о себе, терзая, душа, мучая, до тех пор, пока с ними не начнут считаться. Упорствуя столько времени и не признавая очевидного, Дэрил сам вырыл себе яму. И сейчас, балансируя на краю собственноручной ловушки, единственное, на что он способен - судорожно ухватиться за близкого человека, надеясь, что не утянет его с собой на дно.

Когда Рик начинает ходить во сне, все напуганы, кроме Дэрила. Он может с этим справиться.

Послушайте, всё, что Рик хотел сказать, это то, что кровать была огромной и Дэрилу не было смысла спать на полу. Всё просто, так?

Рик откидывает голову и прикрывает глаза, подставляясь тёплым струям воды и позволяя крепкой руке придерживать себя, ощущая, как мир слегка кружится вокруг. Ему легко и свободно, как не было уже давно.

Рик осознаёт, что Рай не только в его снах, когда продолжает каждое утро просыпаться рядом с Дэрилом в своей кровати.

Карл, как разрушитель сексуальной жизни, или почему чревато динамить Дэрила Диксона)

Кое-что в их аморфном мире всё-таки успело стать постоянным: секс после особенно опасных вылазок, рождённый ярким всплеском адреналина и страха. Но вот беда: ничто и никогда не стоит на месте. Постепенно секс перерастает во что-то большее (или оно всегда им было?).

- Дэрил, что это? - Я назвал его Сосисокотом. Чё ты так пялишься? - С чего в тебе вдруг такая любовь к мягким игрушкам? - усмехается Рик, скрещивая руки на груди. - Это для Джудит, - цокнув языком, отвечает Дэрил и поднимается с мотоцикла, подходя ближе. Он легонько щёлкает Рика по носу. - Придурок. Рик долго смотрит ему в спину и в какой-то момент глубоко глубоко вздыхает, проводя рукой по волосам. - Действительно придурок, - бормочет он.

Ниган знает Карла как оторву, забравшегося в кузов грузовика и наставившего на него ствол ружья. Он решает забрать мальчишку к себе, под свою опеку с определенной целью, еще не зная, что тот привычный и понятный мир, который он строит, скоро разрушится. Впереди их ждут месть, предательство, смерти и новые люди.

После нападения на тюрьму Карл отстает от группы и остается один. Принимая помощь незнакомца, он и подумать не мог, что рука спасителя однажды приведет его на перепутье.

Как бы Карл ни вел себя - результат всегда один.

Что могло бы быть, если бы Карл вернулся через пол года после своей смерти? И что могло бы быть, появись у него при этом необычные способности?

Ниган пытался понять, что же с Карлом не так. Не показалось ли ему три раза подряд. И, может, пытался уловить что-то ещё. Но с Карлом все так. Он просто мёртв.

Пробираться в спальню Карла всегда было немного рискованно.