Детективы вернулись к себе в агентство, а перед отъездом Эдвин разрешил Королю Котов навещать его. Вот, что из этого вышло.

— Твой парень уже пару раз бросался на шторы и пытался есть искусственный дождик, — вздыхает Кристалл, закатив глаза. Он не хочет превращаться в человека и обиделся на нас, когда мы заперли его на кухне вместе с Дженни, чтобы он не трогал ёлку. — Король кошек говорит, что он проклят, — несчастно вздыхает Нико, заломив брови. — Что это проклятие всех кошек.

Эдвин никогда не позволял себе задумываться о своих чувствах. Мальчикам должны нравиться девочки, не иначе. Только они должны вызывать тепло в груди. Только они - желание прикоснуться. Но с Эдвином всю жизнь было что-то не так.

Шестая серия. Эдвин зол из-за предательства Монти, а Король котов не умеет держать язык за зубами. Король котов предлагает второй поцелуй, а Эдвин неожиданно соглашается и сам целует Кота.

— Ты мог бы позвать меня на свидание в нашу первую встречу, вместо того чтобы приковывать к Порт-Таунсенду волшебным браслетом. Кажется, Кот теряет дар речи, отшатываясь. Эдвин дал бы себе балл, если бы это была игра. Через секунду тот широко улыбается, стараясь скрыть свою неожиданную уязвимость. — Как будто, ты бы согласился, — оскаливается Кот.

А, вдруг осознает он, вот оно что. Это осознание резкое, внезапное, и оно горчит на языке. Так это не ревность. Это зависть.

Эдвин знает наверняка: нужно быть абсолютным глупцом или трусом, чтобы отказываться от мудрости тысячелетнего существа, когда можно учиться у него. Даже если исподтишка. Даже если ценой некоторых неудобств, но разве что-то давалось им в этой жизни (смерти) просто так? Итак, Эдвин берётся познавать магию, Короля Котов и себя.

— Ты будешь скучать по мне, — сказал Король котов ему в спину и оказался прав.

Эдвин и Кошачий Король отправляются вдвоем расследовать дело о внезапно появившемся на складах призраке, окруженном неизвестной магией. - Давай проведем это время только вдвоем, - Король шептал эти слова Эдвину на ухо, - Мне кажется, это прекрасная возможность тебе развеяться, а мне немного повеселиться. - Ладно, - также тихо проговорил Эдвин, смотря на расплывающегося в улыбке Короля.

Он любил не столько резкость его появлений, сколько их естественность. Всё полетело в тартарары? Его время. Все закончилось, не оставив от тебя камня на камне? Вот вам хитрая полуулыбка, так красиво очерчивающая скулу и сильные руки, которые перетекают с его поясницы чуть ниже, но сжимаются только на бёдрах, оставляя следы и эфемерные ощущения для самых грязных фантазий. И нет, Эдвин никогда - никогда, Нико, ты должна мне верить, - не представлял подобных поворотов сюжета.

Эдвину надоедает считать котов, и он решает проблему другим способом.

- Ты любишь меня, потому что я «красивый»? – Король вздрогнул, когда вторая рука Эдвина коснулась уже его соска. Пейн касался почти невесомо, это сводило с ума.

Эдвин прочёл где-то, что секс это не столько плотское желание, сколько желание почувствовать себя уязвимым.

Вечер в Лондонской конторе «Детективов с того света» и ленивый влюблённый кот.

Чарли не был уверен, что у Эдвина и Короля Котов было что-то, однако он слишком хорошо знал друга, чтобы предположить, что это «что-то» всё же случилось.

Альтернативное прощание Короля котов с Эдвином. /На самом деле это реальная концовка 8 серии, мне Нил Гейман сказал/

Он не мог сказать «нет», потому что на это нужно было решиться. Эдвин долгое время думал, и много думал. Его отталкивало и притягивало то, что ему предлагали, а он не мог принять решение и наконец-то определить для себя, что именно он хотел.

Эдвин пропустил момент, когда Кошачий король стал появляться в его "жизни" (если можно назвать жизнью его не-живое существование) очень часто. Слишком часто. Н Е П Р И Л И Ч Н О часто. Последнее дело не считается. Там действительно нужна была его помощь в.. ну, консультации. Объективно.

Никогда нельзя было недооценивать Бесконечных. Все они — хитрые бездушные обманщики.