Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Уилл множество раз представлял собственную смерть, но шанс стать одним из участников Игр открывал перед ним еще более ужасающие пути гибели. Он не хочет быть разорванной на куски добычей Рэндалла Тира. Он не хочет быть сожжённым заживо Фрэнсисом Долархайдом. Но больше всего он не хочет попасться профессиональному трибуту Ганнибалу Лектеру, предпочитающему заживо пожирать своих жертв. Жаль, что Ганнибал слишком одержим им.

Чтобы поймать довольно заурядного серийного убийцу, Уилл должен притворяться возлюбленным Ганнибала на нескольких пафосных общественных мероприятиях. Ганнибал, как и всегда — ревнивая королева драмы, а Уилл прекрасно себя чувствует безо всякого энцефалита. И, конечно же, это история любви.

Уилл продолжает преподавать в Куантико, а Ганнибал является лучшим психотерапевтом в Балтиморе, но никто, за исключением нескольких близких друзей семьи, не знает, что они женаты уже несколько лет.

Уилл практически ничего не помнил, когда пришёл в себя уже в операционной: над его ногой хлопотал хирург. Уилл проговорил какую-то глупость в бессознательном состоянии, вызвав реакцию у мужчины, глаза которого сияли в свете ламп теплым золотистым оттенком. Тот лишь украдкой посмотрел на Грэма и снова вернулся к работе. — У вас красивые глаза, доктор, — проговорил он и снова провалился в сон.

AU, в котором Уилл после падения оказывается в прошлом и решает сразу же принять сторону Ганнибала, будучи уже тем человеком, который убил Великого Дракона. Время действия: 2 сезон 7 серия

Уилл пытается вызвать у Ганнибала ревность. Излишне говорить, что это работает. Действие происходит во второй половине 2 сезона.

Раньше Ганнибал искренне считал такой популярный День Святого Валентина до жути пошлым праздником. Его никогда не привлекала эта идея, и он никогда не считал это подходящим днём в году, чтобы признаваться в чувствах или делать какие-то ванильные подарки, вроде плюшевых мишек и букетов цветов. Однако с тех пор, как они с Уиллом сбежали и стали жить вместе после победы над Великим красным драконом, Лектер всё же пересмотрел свои взгляды.

Рядом с Ганнибалом проблемы Уилла с самоценностью цвели: розовыми кончиками ушей, синими лепестками гортензии под глазами, особенно нервно взъерошенными терниями волос. Ганнибалова похвала не льстила ему, не радовала его, не успокаивала. Ганнибал намерен выяснить, что она делает с ним.

Уилл и Ганнибал на пороге новой жизни. Первые совместные моменты спокойствия после падения.

— до сих пор хочешь меня убить? я тебе уже разонравился? — наигранно, словно ему правда обидно, проговорил уилл. — если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это аккуратнее, — между прикосновениями губами к чужой челюсти уточнил ганнибал. — ведь я всё ещё хотел бы съесть тебя, имея такую возможность.

Каждый раз, когда Уилл говорит кому-то, сколько у него собак, – на тот момент пять, – от собеседника практически сразу же поступает вопрос, понимает ли он, Уилл, что вообще делает. Уилл уже к этому привык. Он уверен, что в его жизни не было ни одного момента с окончания средней школы, когда ему не приходилось бы выдавать какие-то вариации на эту тему. (3 сезон, 7 серия "Digestivo", Fix-it с домашними питомцами)

Уилл Грэм очень давно не был в отпуске. Поэтому после убийства Гаррета Джейкоба Хоббса Алана Блум настояла на том, что ему необходим перерыв. К счастью, ее давний друг и коллега Ганнибал Лектер имел привычку сдавать пару комнат своей виллы в Италии интересным людям, просто чтобы иметь компаньона на ужин.

После выстрела Чийо, ранившей Уилла на выходе из галереи, Ганнибал, свято веривший в то, что он сможет избавиться от Грэма, только поглотив его полностью, решает внести изменения в планы и попробовать кое-что новое. Или: что, если Ганнибал решил не вскрывать Уиллу череп во Флоренции? Что, если вместо этого он решил убежать, прихватив Грэма с собой?

Кто-то убивает новообращенных вампиров, и Уиллу Грэму необходимо выяснить, кто именно. Но расследование Уилла, так до конца и не принявшего свое бессмертие, осложняется присутствием некоего Ганнибала Лектера - древнего и родовитого вампира - способного помочь Уиллу с делом. Правда, сам Уилл не назвал бы поступки Лектера "помощью".

В дни, последовавшие за роковым падением Уилла с утеса, Молли начинает осознавать всю степень своего невежества относительно отношений ее мужа и доктора Лектера. Разоблачение обмана заставляет ее искать укрытия и утешения. Она бежит в их коттедж в горах. Есть только одна проблема: она не единственная, кто ищет место, чтобы спрятаться.

Иногда в молчании больше чувств, чем в словах.

- Вы - психотерапевт, - начал Грэм. - За все эти годы в профессиональной практике и частной жизни, Вы должны были столкнуться с сотнями, если не с тысячами различных патологий. Сможете ли Вы назвать хоть одного человека, который сможет принять меня? Сможет меня полюбить таким, какой я есть? - Вообще-то, да. AU в котором Беделия является психотерапевтом Уилла. И она дает ему совет, который приводит к ряду непредсказуемых последствий.

Барселона, Испания. Море, песок и крики чаек. Уилл пытается разобраться в себе и новых чувствах к своему личному монстру, а Ганнибал старается вытащить его из бесконечного круга рефлексии. Вроде бы всё хорошо и спокойно, но идиллия не может длиться вечно.

Ласковые обращения так легко и натурально срывались с губ Ганнибала. Дорогой, любимый, родной, mylimasis, хитрый мальчишка, мангуст, mano meile. Ганнибал не упускал ни единой возможности полюбоваться его смущенным румянцем. А Уилл… Уилл просто звал Ганнибала «Ганнибалом». Он совершенно от этого устал и начал поиск идеального ласкового обращения. И если для этого ему потребуется дразнить Ганнибала самыми дурацкими ласкательными, что же — оно того стоило!