Когда Ганнибал больше не в состоянии вежливо игнорировать дружеские ухаживания Франклина, он обращается за помощью к Уиллу.

AU, в которой у Уилла появляется тайный поклонник со склонностью писать ему стихи и убивать невинных в художественной манере. Никто никогда не говорил ему, что ухаживание может быть таким кровавым или привлекательным — или, скорее, кроваво-привлекательным?

AU в котором Ганнибал делает Уиллу предложение руки и сердца в первой серии. И по какой-то причине Уилл соглашается.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

- Вы - психотерапевт, - начал Грэм. - За все эти годы в профессиональной практике и частной жизни, Вы должны были столкнуться с сотнями, если не с тысячами различных патологий. Сможете ли Вы назвать хоть одного человека, который сможет принять меня? Сможет меня полюбить таким, какой я есть? - Вообще-то, да. AU в котором Беделия является психотерапевтом Уилла. И она дает ему совет, который приводит к ряду непредсказуемых последствий.

Из психиатрической клиники для преступников Друид-Хилл сбегает опасный психопат-каннибал, пойманный два года назад Уиллом Грэмом. Полиции известно лишь то, что цель преступника – найти и убить профайлера, сумевшего упрятать его за решетку. Кроуфорд полагает, что оставаться дома Грэму небезопасно, и Уилл временно селится у своего психоаналитика Ганнибала Лектера. Ситуация сильно осложняется резким ухудшением психического состояния самого Уилла…

Колонка криминального репортера Уилла Грэма на странице шесть в «Baltimore Sun» привлекает к нему внимание многих: фанатов, детективов-любителей, ФБР и.. иных. Ганнибал отрезал кусок мяса с хирургической точностью. - Я нахожу твою компанию довольно привлекательной. - Может быть, твою компанию я нахожу все еще не привлекательной. Тишина. Ганнибал ухмыльнулся. - Смотрю, заработать твое прощение займет больше времени, чем один ужин. Вызов принят.

Случайно наткнувшись на вход в Ганнибалов подвал, Уилл понимает, с кем всё это время ел за одним столом. Ганнибал его ловит, но вместо того, чтобы убить на месте, решает оставить в качестве пленника. Не готовый умирать, Уилл соглашается на эту роль, следуя Ганнибаловым прихотям и выжидая подходящей возможности для побега, в то время как все, кто его знали, наверняка считают его мёртвым.

Поскольку жизнь Уилла - дерьмо, его аккуратно похищают из больницы после того, как Ганнибал потрошит его.

- Ты веришь мне? Уилл верит. Уилл никому так не верит, как ему. Верит настолько, что самому становится страшно.

Уилл знает, что Ганнибал следит за историей его поисков в Google, и решает тоже проверить поисковые запросы своего каннибала. Сведут ли поиски в Google их вместе — или, наоборот, разъединят?

— Я не хочу, — проворчал Уилл, внезапно выпрямляясь. Краем глаза он заметил, что Джек быстро приближается к ним. Когда он вошел в зону слышимости, Уилл положил руку на плечо Ганнибала. — Давай сбежим, Ганнибал. Джек замер. Ганнибал напрягся, хотя это, казалось, было вызвано не столько удивлением, сколько едва сдерживаемым смехом. Он улыбнулся.

Когда Уилл входит в палату, кардиомонитор, подключенный к Ганнибалу, издает громкий писк. – Ты должен простить мне мою прямоту, но не состоим ли мы в романтических отношениях? — спрашивает Ганнибал, и Уилл не совсем уверен, что на это ответить.

— Привет, — сказал Уилл. Он хотел было добавить ещё что-то, хоть что-нибудь, что смогло бы выразить его облегчение по поводу того, что Ганнибал жив, но он просто не знал, что сказать. — Привет, — ответил Ганнибал. Взгляд его прояснился. — Ты очень красив. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, а потом Ганнибал склонил голову набок. — Ты мой муж? Уилл открыл рот, потом снова закрыл. Он не знал, что ответить, поэтому просто покачал головой. — Ох, — произнёс Ганнибал. — Жаль.

Чтобы поймать довольно заурядного серийного убийцу, Уилл должен притворяться возлюбленным Ганнибала на нескольких пафосных общественных мероприятиях. Ганнибал, как и всегда — ревнивая королева драмы, а Уилл прекрасно себя чувствует безо всякого энцефалита. И, конечно же, это история любви.

– Могу... могу ли я вам чем-то помочь? – Да, - протянул он, растягивая слова. – Мне нужен букет, который бы сказал: “Иди на хер, надеюсь, ты сдохнешь в огне”. У вас есть цветы, которые скажут это? Пенни владеет цветочным магазином в Балтиморе. Она оказывается в центре между дерьмом Ганнибала и Уилла и помогает им прийти к возможному примирению.

Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Когда Ганнибал появляется на фото выпускников Академии ФБР рядом с Уиллом Грэмом, все выглядит более чем невинно... пока коллеги Уилла не портят все, используя фотошоп. Уилл бы просто посмеялся над шуткой, если бы не заметил, что теперь ни одно его фото не обходится без присутствия Ганнибала Лектера. Сможет ли Уилл избавиться от навязчивого приятеля на фото? И самое главное.... захочет ли?