Уилл и Майк случайно подслушивают пошлый разговор парочки по рации и начинают повторять друг другу некоторые непристойные фразы ради забавы. То, что начинается как шутка, вскоре перерастает в то, от чего они не могут оторваться. И никому не могут об этом рассказать.

Школьный спортсмен Майк Уилер считал Уилла Байерса изгоем. Но однажды анонимный чат сводит его с парнем, который заставляет его усомниться во всём, во что он верил. Даже в себе.

Уилл вырос с грузом, который нести тяжело даже взрослому. Болезнь матери и бедность толкают его к работе, о которой лучше молчать. Он возвращается домой под утро, с запахом бензина и чужих рук на коже, надеясь, что этих денег хватит хотя бы на лекарства. Всё остальное — потом. Это история о том, как отчаяние становится привычкой.

Они не заходят дальше. Никогда не заходят. Он чувствует руки Майка повсюду, но никогда — за чертой. Никогда — за резинкой нижнего белья. Майк давит ему коленом между ног, прижимается, трётся телом, давит ладонями и губами, мажет носом по груди, вдыхая запах кожи, кусается, лижет, сосёт, — всё, что угодно, но не там, где Уилл хочет почувствовать, не так, как Уиллу необходимо ощутить.

— Ну что, идешь беса изгонять? — Джонатан усмехнулся, наблюдая, как Майк завязывает шнурки на ботинках. — Иду смотреть на алтарника, — поправил Майк. — Бес подождет. — На Байерса что ли? Да он же паинька. Он там свечечки, молитвочки, батюшке помогает. Он на тебя и не посмотрит. — В том и кайф, — Майк облизнулся. — Сломать самого правильного. Чтобы он между "Господи помилуй" и "Отче наш" вспоминал, как мой член у него во рту был. — Ты больной. — Я бесноватый. Бабушка сказала.

— Ты… эм… куришь? — спрашивает Уилл, прежде чем успевает прикусить язык. Сглатывает и наблюдает за парнем, который прислонился к пыльной, потрескавшейся кирпичной стене церкви. Уилл почти ничего о нём не знает, кроме того, что его зовут Майк и что его отец — пастор. — Что? — отвечает тот, вытаскивая сигарету изо рта и лениво выдыхая дым. — Только потому что мой отец пастор, ты думаешь, я не могу позволить себе сигарету?

Уилл, вдохновлённый Робин, всё же решается на важный шаг и рассказывает маме свой секрет. Он ожидал многое — слёз, тяжёлых вздохов, но никак не того, что секрет узнают все, и ничего, кроме отвращения его больше не встретит. Хорошо, что у Генри всегда есть выход. Но Уилл ни о чём не жалеет, ведь лучше быть честным. Правда всегда побеждает.

Майк уже давно осознал, насколько сильно у него встаёт от одного только взгляда на аппетитную задницу и стройные ноги Уилла Байерса.

Майк сходит с ума от фантазий об Уилле в платье, но Уилл не готов наряжаться и предлагает компромисс.

Субъект: Майк Уиллер, 30 лет, профессор психологии. Объект фиксации: Уилл Байерс, 20 лет, студент психфака. Тип патологии: обсессивная фиксация с элементами контролирующей зависимости и нарциссического расщепления.

«нуждается. нуждается в любви Уилла».после всего, что было в Хоукинсе, Майк Уилер должен был жить дальше. но вместо этого он переехал в тот же город, где учится Уилл. вместо этого он собирает досье, стоит под дождем и смотрит, как Уилл улыбается кому-то другому. он знает расписание Уилла. знает, в какой кофейне тот берет кофе. знает, как зовут его парня. он знает, что это неправильно. но остановиться не может.потому что фотография Уилла на стене, единственное, что у него остало

Уилл садится на пол в коридоре и хватаясь за голову, качается из стороны в сторону. Слезы водопадом стекают по подбородку, из груди вырываются всхлипы. Голова кружится слишком сильно, а руки похолодели настолько, что кончики пальцев будто покалывает. Парфюмер выбрал свою следующую жертву.

— так… У тебя есть парень? — донеслось с того конца провода. Вопрос поставил в ступор. Уилл замер. — я… хах… а что? Ты хочешь пригласить меня на свидание? — на последнем слове интонация нервно уехала вверх. Уилл попытался неловко отшутиться хотя звучало это так будто парень заигрывает с незнакомцем, но понял он это только тогда когда голос в трубке томно выдохнул: — может быть.