Майк думает — все-таки бывает хорошо. И если у него есть хотя бы крошечный шанс склеить осколки в такое «хорошо» с Уиллом, он продолжит пытаться, потому что Уилл — Уилл сердце. Его собственное сердце. — Если я — такой замечательный, то какого же черта ты сейчас слепой, Майк? [blind!майк au]

Всё, что у него осталось - это боль, чувство вины и пистолет, как способ положить конец мучениям. Но когда Джонатан приносит ему письмо, найденное не на столе, а в мусоре, хрупкое равновесие между жизнью и смертью даёт трещину. Последняя ночь отчаяния оборачивается первым утром трудного прощения, к себе и к тому, кто ушёл.

Столько лет Майк молчал. Столько лет носил в себе любовь, которая превратилась в яму. Все, что у него сейчас было — бутылка виски, петля из старой верёвки и номер Уилла в телефоне. Один ночной звонок, одно признание — и тишина в трубке, за которой скрывается звук падающего табурета.

Уилл Байерс, решивший после всех потрясений детства и юности стать врачом, проходит практику в приёмном покое Чикагской окружной больницы. Ноябрь для него - уже давно такой же месяц, как и остальные одиннадцать, но одна встреча в смотровой меняет всё.

Пока Майк Уилер представлял для своих друзей лишь счастливую жизнь - Уилл, самый важный для него человек, живет в вечном стрессе и боли от чувств к лучшему другу, которые заглушает в самом ненавистном для него месте - баре, откуда его вечно забирают Макс с Лукасом. В один из таких дней Байерс просит своих друзей отвезти его домой к Майку, мать его, Уилеру.

Когда та самая девочка с насмешкой назвала Уилла «зомбичком» и пригласила на танец, Майк мог подтолкнуть его вперёд — к «нормальности». Но он выбрал иное. Иногда правильный выбор — это не самый лёгкий, а единственно возможный.

Уилл Байерс признается в том, что он «другой» после того как увидел новую иллюзию Векны, видимо, достаточно страшную, чтобы раскрыть правду, которую он таил на протяжении многих лет. Видимо, сейчас самый страшный монстр для Уилла - не Векна, а давящее напряжение от недосказанности, которое он всегда игнорировал. Его каминг-аут заставляет Майка Уилера подумать о собственных чувствах, что, в конечном итоге, приводит к чему-то большему.

В Хоукинсе зима, и Майк с Уиллом больше не общаются. Живя в доме Майка, Уилл старается быть незаметным, проводя большую часть времени в подвале. Затем отключается электричество, и, если и есть что-то, чего Уилл боится больше, чем столкновения с Майком, так это холод. || Или: Семь ночей, в течение которых Майку и Уиллу приходится спать в одной комнате и постели, хотя их уже едва ли можно назвать друзьями.