Озлобленная и уставшая Искорка, испытавшая сомнительное заклинание на пленной Яркой Луны – Катре. Катра, умирающая от этого самого заклинания. И Адора, спасающая Катру от него весьма специфичным, но единственно верным путём, в процессе которого бывшие подруги и нынешние враги открывают друг другу свои чувства.

На почве того, что Катра начинает думать обо всех ужасных вещах, что она сделала, она изо всех сил пытается понять, почему Адора любит ее. Адора считает, что этот вопрос заслуживает содержательного ответа.

Итак. Катра любит спать, свернувшись в клубочек, верно? Общеизвестный факт о Катре. Знаете ли вы, что она иногда урчит, когда спит? Иногда Адора просыпается, а рядом с ней гудит меховой комок. Это... Это просто. Прекрасно.

Адора осторожничает, старается не сковывать её в объятиях, ожидая, когда та отстранится — вот только Катра не отстраняется. Она держится крепко, впиваясь когтями в куртку Адоры, цепляется за неё, как в детстве, будучи котёнком, ещё не познавшим всю остроту собственных когтей. Адора пытается не морщиться, пытается не шевелиться и не дышать, боясь спугнуть проявившую слабость Катру. Однако Катра не отпускает. Как и Адора.

Очередное важное совещание. Надо включиться в работу. Задуматься. Сконцентрироваться. — Потом… — мысли лениво ворочались в голове у Адоры. Она никак не могла сосредоточиться, ведь любимая Катра так близко, склонилась к ней так, что она ощущает её тяжёлое дыхание у себя на лице. — Потом надо сосредоточиться на теме совещания, ведь так? У нас теперь теперь так много дел...

— Так они превратились в шрамы. — Катра подняла руку, чтобы прикоснуться, но резким движением вернула её к груди. — Ты тогда была Ши-рой, я не думала, что останутся шрамы. Адора тряхнула головой, сделала несколько шажочков к Катре, сплела их пальцы в замок: — Всё нормально. — Нет, не нормально. — Катра не могла даже взглянуть Адоре в глаза.

Они сидят так долгое время: Катра утыкается лицом в плечо Адоры, Адора нежно баюкает голову Катры. Адора старается не обнимать Катру слишком сильно или давать ей чувствовать себя ущемленной, чтобы не дать случиться тому моменту, когда Катра вырвется - но Катра этого не делает. Она держится за нее так крепко, что это причиняет боль - ее когти рвут куртку Адоры и вонзаются ей в спину, вцепившись в нее. Она всегда делала так, когда была котенком и не знала, как сильно ее когти могут ранить...

Катра и Адора исследуют сад Брайтмун, укрепляя свои отношения.

— Адора, разреши мне любить тебя, разреши, я устала мучиться от того, что держу все свои чувства в себе, — заговорила Катра. — Разреши мне открыть их тебе, разреши мне показать их тебе, разреши мне сделать тебя счастливой. Адора тут же улыбнулась и, наклонившись к уху Катры, шёпотом произнесла: — Открою тебе секрет, я давно дала тебе разрешение.

Но теперь Адора была над ней и ее грудь вздымалась явно не как у спящей. Она умоляла Катру взглядом, а затем сказала: — Пожалуйста, я просто хочу... — и замолчала, даже не зная, о чем просить.

После двух недель отношений Адора замечает, что Катра стала вести себя странно. Она не улыбается, ни с кем не разговаривает, почти ничего не ест и всё время проводит в комнате, лёжа на кровати сутки напролёт. – И так уже третий день! – Может у неё депрессия? – Депрессия??? – Кошачья депрессия...

AU: катра узнаёт о том, что адора покинет орду и присоединится к сопротивлению.

AU. Конец 1 Сезона. Яркая Луна выстояла нападение, но Адора была схвачена и перевезена в Зону Страха. Пока Катра пытается разобраться как работает меч Ши-Ры и борется с нерешенными чувствами к своей бывшей подруге, у Ведьмы Теней есть собственный план...

Решительно собираясь примкнуть к королевской страже, Адора сбежала из родного поселка. И чтобы успеть на турнир, она решила срезать путь через Шепчущий лес, о котором ходило множество жутких слухов. А потом девушка встретилась лицом к лицу с их диковатым источником.