Ожидая Артура в 21 веке, Мерлин неожиданно встречает Моргану. Стремясь узнать, что она задумала, волшебник и сам не замечает, как влюбляется в своего врага.

Этот разговор не предназначался для ушей Артура. Но это не отменяет того факта, что женские причуды надо выполнять!

Принцесса Митиан приезжает в Камелот, думая, что свадьба с Артуром Пендрагоном - дело решенное. Однако тот уже влюблен в другую и всеми руками против данного союза. Митиан сдаваться не намерена и, пытаясь вызвать ревность у Артура, неосознанно вызывает ее у совсем другого человека...

-Отец, я не выйду за него замуж! -Моргана, союз с сыном короля Балинора очень важен. Скажи спасибо, что я не выдаю тебя за короля Лота, этого хромого старика. -Уж лучше хромой старик, чем девятнадцатилетний мальчишка! Еще его воспитывать! -О, моя ты дикарка, - Утер усмехнулся, - хотел бы я на это посмотреть. Я слышал, что этот Мерлин тоже не так прост, как кажется.

Мерлин и Моргана исчезли... Таинственный маг похитил их. И он намного сильнее чем вы думаете. И для борьбы с ним придется объединить усилия и раскрыть несколько тайн. Действие начинается после событий 3-его сезона

А если бы Мерлин все же вызвал дракона, пока не стало слишком поздно?

Modern-AU. Разумеется, Мерлин не собирался терять девственность со старшей сестрой своего лучшего друга. Это просто случилось.

Моргана не становилась злой, Моргауза просто наложила на неё мощное заклятие, наличие которого не разглядел даже Мерлин. Оно развеялось только через месяц после смерти белокурой жрицы, и однажды утром злобная ведьма Моргана, т. е. враг Камелота №1 проснулась прежней, доброй девушкой. Но кто в это теперь поверит? Не Артур, и уж точно не слуга, который её чуть не отравил. Но ведь бал-маскарад скрывает лица, и открывает душу…

Вышло так, что смерть Фреи от руки Артура произошла позже. Мерлин не смог простить ему смерть любимой. Волшебник уходит из Камелота. Некоторое время он не знает, что делать и как жить дальше. Но судьба не хотела так скоро бросать своего подопечного. Один случай делает свое дело и Мерлин решает отомстить королю за все. После некоторых раздумий он понимает, что ему нужен могущественных союзник, который тоже, как и он, жаждет смерти Артура. К счастью, Эмрис знает подходящего человека.

В Элдоре узнали, что ребенок Хунит, десятилетний Мерлин, владеет магией и донесли на него Утеру. Пендрагон, прознав о колдуне, быстро отправляется на его поиски. Мать Мерлина пыталась бежать из родного дома, но король выследил их и убил женщину. И только ребенку удалось уцелеть. Теперь, спустя восемь лет, уже взрослый Мерлин приходит в Камелот, горя желанием отомстить убийцам матери.

«Нет. Я никогда не стану таким, как она».

Вместе с отцом в Камелот приезжает принцесса Митиан для того, чтобы подписать некоторые договоры, также оба короля подумывают и о свадьбе детей. Митиан не достигнув успеха в привлечении внимания Артура, пытается вызвать у принца ревность, открыто заигрывая с его слугой. Что же будет дальше?

Утер ввел новый закон 21 год назад - магов превращают в рабов. Артуру нет до этого никакого дела, ведь он не подозревает, что в западню угодил тот, кто станет ему очень дорог. Нимуэ освобождает самого сильного волшебника, с условием, что он заставит короля, его сына и дочь страдать, так же, как страдал сам. Мерлин согласен, ибо долгие месяцы заключения в тюрьме превратили его в другого человека, и он мечтает лишь о мести... Неужели в его душе не осталось ни капли света?

Моргана захватила Камелот. Артур, Гвен и рыцари заперты в темнице в ожидании казни. Мерлин на свободе, если это можно назвать свободой: Моргана контролирует его магию и все его действия. Но без него ей не справиться с одним делом, требующим магического вмешательства... Он не особо жаждет сотрудничать, но ведь всегда можно заставить... Моргана намерена сполна насладиться местью. Кто из них окажется более крепким орешком? И как взаимная ненависть может перерасти в любовь?

К удивлению и шоку всех, Моргана объявляет, что выходит замуж...

Когда разозленный колдун хочет отомстить Мерлину, он возвращает его в прошлое. В тот день, когда Мерлин ушел из Эалдора, у него был выбор - повернуть налево и направиться в Камелот, или пойти направо в королевство Ценреда. Под влиянием колдуна Эмрис не попал в Камелот и не познакомился с Артуром. Это привело к фатальным последствиям. Но может, еще не поздно все исправить?

В замке происходит череда загадочных похищений. Ходят слухи, что таинственный злодей совершает человеческие жертвоприношения. Как только Мерлин просекает схему, он понимает, что должен немедленно кое-что предпринять, если не хочет оказаться следующим.

Действие происходит после того, как Мордред ударил Моргану кинжалом во второй серии 5 сезона. Так что события последних нескольких минут серии не учитываются. От смерти Моргану спасает Эйсуза, но что же делать колдунье дальше? У нее нет никого; ее предал даже Мордред. Но оказывается, в пещере остался Мерлин, забытый рыцарями. Что же будет дальше?

— Ты выйдешь замуж за первого слугу, который войдет в этот зал! — в ярости воскликнул Утер. Несколько часов спустя: Моргана старательно гонит к залу одного конкретного волшебника.

Моргане вновь не нравится выбранный отцом жених. "Уж лучше выйти за слугу"-чем обернется ей эта фраза?..