Наказание Дьявола

- Они привыкнут. Привыкнут, просто дайте им время, - Покровский даже сам слегка удивился своему, обычно несвойственному ему желанию поддержать, однако виду не подал. Вместо этого он сдержанно, но тепло улыбнулся. Немец наконец немного отмер: перманентный шум от столовых приборов и отвлечённых разговоров успокоил рой мыслей в его голове. Он повернулся к историку и вернул улыбку. - Danke, (Спасибо) Михаил Афанас’ьевич. Я дума’ю, В’ы правы.

Петербург, современность. Мастер работает в музее, ведёт в универе историю искусств, пишет временами опасные стихи и отчаянно экономит. Профессор Теодор Воланд… Просто Воланд. И этим всё сказано. // Маргариту с пар постоянно встречает Гелла из института сценических искусств, по баллам и рекомендациям проходившая в ГИТИС, но оставшаяся в Питере. Маргарита упорно, но как-то грустно повторяет, что они просто подруги. Возможно, даже верит в это сама.

Москва. Лондон. XX век. Наши дни. Воланд снова путешествует со свитой и всё ещё тоскует о мастере, которого после смерти забрали в свет. Тем временем мастер стал ангелом (двое ангелов по имени Михаил — эта ужасная путаница на небесах) и сумел вернуться на землю. Силы ада доставляют на землю и Антихриста, сына дьявола, врага рода человеческого. Где-то среди людей вот уже шесть тысяч лет живут ангел Азирафаэль и демон Кроули, всеми силами желающие не допустить конца света, который грядёт…