У каждого есть тайны. Одни ты несёшь сквозь жизнь как часть своей трансформации, другие — как бремя, как шрамы на теле и ненависть к себе. У Уилла Грэма тоже есть тайны, загадки в темноте, и, кажется, Ганнибал решил раскрыть их одну за другой. Плохая идея, доктор Лектер, очень плохая.

Когда у омег начинается течка, они становятся дикими и опасными. Только альфа, достаточно сильный, чтобы подчинить их, достоин быть их парой. Уилл Грэм не встречал никого достойного. В конце концов, есть только один альфа, которому Уилл хочет подчиниться — но омега даже не знает его имени.

Уилл Грэм — необычный агент FBI, который ещё и омега. Однажды на приёме у друга психиатра Ганнибала Лектера у Уилла начинается течка…

— Джек сказал мне, что ты напал на одного из первых прибывших медиков, — говорит Ганнибал. Уилл рычит, и Ганнибал видит, как один уголок его рта дергается вверх. — Ты пытался вырвать ему горло. Уилл издает еще один низкий звук. На этот раз он определенно улыбается, точно так же, как это делает волк перед тем, как сделать прыжок. Ганнибал улыбается в ответ.

Всё началось с того, как у одного из них протекла крыша.

Ганнибал Лектер, конечно, довольно крутой убийца, но иногда и ему достаётся оттуда, откуда он не ожидает. Странное стечение обстоятельств знакомит его с Уиллом Грэмом, омегой, который неожиданно пришёл ему на помощь.

Уилл Грэм никогда никуда не вписывался. Пока не оказался в кабинете у Ганнибала Лектера.

Уилл решает приготовить ужин, пока Ганнибала нет

Ганнибал узнал, что Уилл на самом деле не на его стороне и вместо того, чтобы убить Эбигейл и пырнуть его ножом, он увёз Уилла в укромное место и связал.

Выучить незнакомый европейский язык для свободного диалога Уиллу казалось невыполнимой задачей. С другой стороны - диалог не был обязательным, достаточно было ответить и наблюдать за реакцией. Отлично подойдет самая клишированная фраза из трех слов, такая примитивная и такая важная.

[Тюремная AU] Уилл и Ганнибал впервые встречаются в тюрьме. Ганнибал — всё ещё Потрошитель, Уилл — профайлер с энцефалитом. Только теперь они сокамерники.

Когда Ганнибал больше не в состоянии вежливо игнорировать дружеские ухаживания Франклина, он обращается за помощью к Уиллу.

AU, в которой у Уилла появляется тайный поклонник со склонностью писать ему стихи и убивать невинных в художественной манере. Никто никогда не говорил ему, что ухаживание может быть таким кровавым или привлекательным — или, скорее, кроваво-привлекательным?

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

Поскольку жизнь Уилла - дерьмо, его аккуратно похищают из больницы после того, как Ганнибал потрошит его.

Ганнибал просто хочет облегчить Уиллу жизнь. Или четыре раза Ганнибал убивал ради Уилла, и один раз - нет.

Из-за своих эмпатических способностей Уилл весьма полезен в поисках суперзлодея Чесапикского Потрошителя. Но когда Потрошитель похищает Уилла, чтобы убить, вместо этого он заинтересовывается профайлером со столь удивительным даром и непоколебимой уверенностью, что никто не станет его искать.

Уилл никогда не подбирал бездомных кошек — по его опыту, с ними было слишком много хлопот и слишком мало отдачи. Но когда как-то ночью его псы загнали кота на дерево, Уилл почувствовал себя обязанным отнести того в дом и покормить. Это стало его первой ошибкой.

[Mr. & Mrs. Smith! AU] Уилл Грэм, криминальный эксперт ФБР и по совместительству мэрилендский непойманный серийный убийца, узнаёт, что его муж — Чесапикский Потрошитель. Уилл знает, что Ганнибал знает. И теперь перед ними стоит тяжёлый выбор: нож или пистолет?

Уилл плохо спит дома, но отлично высыпается в кабинете своего психотерапевта. Ганнибалу все это кажется, как минимум, очень любопытным.