Когда Беллатрикс сталкивается с таинственной незнакомкой, которая уже некоторое время делает жизнь Пожирателей Смерти невыносимой, это приводит в движение ряд событий, которые навсегда изменят как ее жизнь, так и жизнь Гермионы Грейнджер.

Неожиданная просьба приводит к серии пятничных встреч, которые навсегда меняют жизнь Гермионы и Нарциссы.

После травмы запястья талантливая виолончелистка Гермиона Грейнджер обращается за наставничеством к знаменитой Беллатрикс Блэк.

Недавно разведенная Беллатрикс Блэк ищет руку помощи, пытаясь совместить воспитание маленького ребенка и руководство всемирно известным бизнесом. Гермиона Грейнджер, звездная студентка университета, хочет расширить горизонты своего будущего и преподавать английский язык новому поколению. Однажды, подав заявку на роль няни, студентка обнаруживает, что ее жизнь перевернулась с ног на голову благодаря черным кудрям и кроваво-красным губам.

Сегодня важный день. Беллатрикс переживает его, думая о своей жене.

Гермиону застает за дракой с Драко посреди ночи не кто иной, как Беллатрикс Блэк, человек, которого она ненавидит больше всего. Теперь, сидя в пустом классе и ожидая прихода профессора, гриффиндорская ведьма вынуждена бороться с чувствами, которые грозят всплыть и похоронить ее целиком.

Беллатрикс отстраняется, надувшись. – Я думала, ты будешь рада меня видеть. Гермиона вздыхает. Это всегда одно и то же.

Прошло семь лет после войны, пять лет с тех пор, как Гермиона и Рон расстались, и... о ради Мерлина, два года с тех пор, как Гермиона ходила на свидание. Но все в порядке. У нее есть друзья. У нее есть работа. Очень сложная работа, из-за которой она задерживается в офисе допоздна в пятницу вечером. Она спускается в Отдел Тайн и впервые за десять лет возвращается в Зал пророчеств. И в эту ночь ее обыденная жизнь полностью улетучивается.

Сириус Орион Блэк не был слишком впечатлительным человеком. Однако когда его младшие двоюродные сестры без предупреждения появились на Гриммо-Плейс ранним рождественским утром, выглядя хуже некуда, Сириус был ошеломлен до потери голоса. Заметив, что одна из них сильно ранена и теряет кровь с ужасающей скоростью, он не смог удержаться от крика: – Какого черта!

Нарцисса официально закончила последний год обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Она взрослая ведьма. Обручена. Скоро она станет Нарциссой Малфой. Так почему же ее сестра, Пожирательница Смерти, встречает ее на платформе 9¾? И тащит ее в Амстердам из всех мест? И как, черт возьми, она оказалась... Нет. Нет, никто не должен знать, что случилось в Амстердаме. [ Дополнение к фанфику «Через песок и море»]

Добро пожаловать в старшую школу Хогвартс, школу в тихом пригородном городке, куда попадает Гермиона Грейнджер после переезда из своего старого города. Оказавшись в школе, она быстро подружилась с Джинни, Гарри и Роном, и сразу же была очарована загадочной Беллатрикс Блэк.

– Она сказала, что когда ты была в доме тети Энди на летней вечеринке, у тебя была самая большая... – Нет, нет, нет, абсолютно нет!

Нарцисса рассчитывала лишь поговорить с министром и вернуться домой к сыну и мужу. Она никак не ожидала, что столкнется со старой любовницей.

Она никогда не питала иллюзий по поводу того, что является ни кем иным, кроме как нежеланным ребенком. Возможно, именно поэтому она так любила Дельфи, всегда так стремилась проявить к ней внимание и заботу, которых, как ей казалось, не хватало в годы ее собственного становления.

Еще один удар грома. Это заставило девушку вздрогнуть, поскольку звук потряс ее до самого сердца. Или, может быть, это была ситуация, в которой она оказалась. Она была дурой, придя сюда, это была ошибка, и Гермиона задыхалась, ее охватила паника. Ее здесь не должно быть.

Гермиона и Беллатрикс вместе посещают Хогвартс с разницей в год, Волан-де-Морт остановлен Гарри, Роном и Гермионой в начале их пятого курса, с которого начинается наша история. Беллатрикс - хулиганка, и Гермиона пытается избегать ее, но их пути продолжают пересекаться. Что произойдет, когда Беллатрикс заглянет в разум Гермионы и найдет то, чего она не ожидала?

Беллатрикс учится в том же году, что и Гермиона, хотя она и на Слизерине, Беллатрикс думает, что Малфой – придурок, и сильно влюблена в Гермиону, которая случайно превращается в наполовину кошку с помощью Оборотного зелья. Беллатрикс собиралась помочь мальчикам обмануть Малфоя, заставив его думать, что они – это Крэбб и Гойл, но остается, когда Гермиона не выходит из туалета.

Беллатрикс просыпается посреди ночи и обнаруживает, что Гермионы нет в кровати.

Близится пятая годовщина окончания войны. Гарри и Гермиона вынуждены работать под прикрытием в Азкабане, чтобы узнать важные сведения, которые помогут министру Кингсли сохранить положение, неустойчивое из-за политических интриг. В одной из камер Азкабана содержится Беллатрикс, уцелевшая в битве. Миссия находится под угрозой срыва из-за непредвиденных обстоятельств. А Гермиона Грейнджер оказывается по другую сторону баррикад, где ей придётся выживать со своим заклятым врагом.

Когда они находят волшебное озеро в Запретном лесу, это дает начало маловероятной дружбе двух одиноких девушек, живущих на расстоянии тридцати лет друг от друга. Гермиона начинает отчаянные поиски, чтобы найти способ спасти свою новую подругу от судьбы, которая, как она знает, ожидает ее, и в то же время справляется с тяжелыми последствиями пережитой войны. Это становится началом неожиданного приключения.