Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Когда Ганнибал появляется на фото выпускников Академии ФБР рядом с Уиллом Грэмом, все выглядит более чем невинно... пока коллеги Уилла не портят все, используя фотошоп. Уилл бы просто посмеялся над шуткой, если бы не заметил, что теперь ни одно его фото не обходится без присутствия Ганнибала Лектера. Сможет ли Уилл избавиться от навязчивого приятеля на фото? И самое главное.... захочет ли?

Когда Уилл входит в палату, кардиомонитор, подключенный к Ганнибалу, издает громкий писк. – Ты должен простить мне мою прямоту, но не состоим ли мы в романтических отношениях? — спрашивает Ганнибал, и Уилл не совсем уверен, что на это ответить.

Уилл опасается, что ФБР может провалить попытку заключить Ганнибала под стражу, и решает взять дело в свои руки, полагая, что если кто-то и должен победить Ганнибала, то это должен быть именно он.

- Вы - психотерапевт, - начал Грэм. - За все эти годы в профессиональной практике и частной жизни, Вы должны были столкнуться с сотнями, если не с тысячами различных патологий. Сможете ли Вы назвать хоть одного человека, который сможет принять меня? Сможет меня полюбить таким, какой я есть? - Вообще-то, да. AU в котором Беделия является психотерапевтом Уилла. И она дает ему совет, который приводит к ряду непредсказуемых последствий.

Иногда в молчании больше чувств, чем в словах.

Уилл Грэм очень давно не был в отпуске. Поэтому после убийства Гаррета Джейкоба Хоббса Алана Блум настояла на том, что ему необходим перерыв. К счастью, ее давний друг и коллега Ганнибал Лектер имел привычку сдавать пару комнат своей виллы в Италии интересным людям, просто чтобы иметь компаньона на ужин.

– Многие автостопщики тоже нервничают, соглашаясь на поездку. Сомнения – удел обеих сторон. У меня нет возможности узнать, опасен ли ты, так же, как у тебя нет возможности узнать, опасен ли я. К примеру, не являюсь ли я, — Ганнибал секундно колеблется, облизывая губы, и на пробу бросает, — серийным убийцей.

После своего падения Ганнибал и Уилл благополучно обосновались в Испании. И, хотя их платонические отношения тихи и спокойны, главный вопрос в их совместной жизни все еще не разрешен. А тут и подсознание Уилла, кажется, начинает намекать на что-то более... любопытное. Решится ли Уилл на то, чтобы пересмотреть свою сексуальность и начать отношения, или и дальше будет обходиться лишь преследующими его необычными снами?

Снаружи бушевала вьюга, но, не считая её, в машине было тихо. Устрашающе тихо. Уилл уже десять раз пожалел, что не остался с Ганнибалом. Мысли о том, что сейчас он мог бы сидеть в мягком удобном кресле перед потрескивающим камином с бокалом вина после вкусного ужина и вести приятную тихую беседу, причиняли почти физическую боль. Будет ли кто-то скучать по нему? Ну, кроме собак, которые свихнутся от голода самое позднее дня через три-четыре...

Уилл поддается на уговоры своего психотерапевта и остаётся на его званый ужин (1 сезон, Sorbet), где его посещает настолько необычная галлюцинация, что он просит доктора Лектера о помощи. И теперь это видение не дает Уиллу уснуть по ночам... но уже вовсе не от страха.

Ганнибал тяготеет к заднице Грэма, а Уилл не особо и против.

— Я напоминаю себе, что ты, — объяснила Алана. — И почему я не должна — и не стану — испытывать никакого сочувствия к тебе или твоим страданиям. — Она сглотнула. — Надеюсь, так этот разговор окажется для меня легче. ~ Пока Ганнибал находился в тюрьме, произошло нечто ужасное. Нечто, к чему он никогда не был готов.

Уилл работает в ночные смены в круглосуточной библиотеке своего университета, и один студент приходит туда заниматься исключительно по ночам. Уилл и сам точно не знает, что именно, но что-то в этом парне привлекло его внимание.

После того, как Ганнибал сдался Джеку Кроуфорду, Уилл полетел с ними, чтобы удостовериться, что Ганнибала благополучно довезут до тюрьмы, где тот будет ожидать суда. Уилл ненавидел летать, особенно в условиях турбулентности. И он оказался зажат между трясущейся стеной смертоносной цилиндрической ловушки… и полным, безраздельным вниманием Ганнибала Лектера.

Когда Уилл уходит, Ганнибал целует его на прощание. Каждый раз. Но Ганнибал ведь эксцентричный. И богатый. И европеец. Так что, возможно, это ничего не значит? Как бы там ни было, Уиллу нравится.

Уилл Грэм никак не может избавиться от икоты. В результате его ждёт интересный рабочий день.

Однажды Ганнибал нарушает свой распорядок дня и отправляется в бассейн. Там он встречает прекрасного незнакомца, который принимает его за тренера. Парень совершенно не умеет плавать, и добрый доктор решает помочь ему.

— Я предал твоё доверие и нашу дружбу, накачивал тебя наркотиками, подставил, едва не свёл с ума. Я против твоей воли скармливал тебе плоть своих жертв. Я на твоих глазах убил нашу суррогатную дочь. И бросил тебя умирать. Я бы распилил тебе череп и съел твой мозг и всё остальное, если бы не вмешалась квестура. Я пытался убить твою семью. Я безмерно бы наслаждался фактом их смерти. Что ещё осталось мне для тебя сделать? Я люблю тебя, Уилл. Люблю, как не любил никого и никогда.

Ганнибал — генетически модифицированный человек, искусственно выращенный в секретной лаборатории. Универсальный солдат без прошлого и будущего. Задача Уилла проста — завоевать его доверие и социализировать, сделать управляемым и готовым к выполнению команд. И всё же он видит в Ганнибале больше, чем просто машину для убийств.