Описание нескольких артов по Смауг/Бильбо. AU-Вселенная, где похода Торина ещё не было. Смауг давным-давно похитил молодого хоббита по имени Бильбо из его дома. Вскоре юноша полюбил своего похитителя, который со временем ответил взаимностью. Он вырос и стал тем хоббитом, которого мы знаем.

Предательство Торина породило в душе Бильбо ненависть.

Джону Уотсону приснился необычный сон...

- А скажи, чтобы ты делал, если бы меня не было?

Смауг проснулся, а что же было дальше?...

К чему может привести встреча с драконом, у которого ты решил похитить золото? Ну уж наверняка ни к чему хорошему, только если...

Один букет может изменить всю вашу жизнь

Бильбо и Смауг уже полгода живут в Шире, когда в поведении дракона появляются странности. Но только ли дракона?

Смауг и Бильбо. Они нашли друг друга, им хорошо вдвоём настолько, что внешний мир за пределами пещеры не особо и важен. Вот только мир не собирается надолго забывать о них... Что-то грядёт. Да, тут довольно много, собственно слеша, но и сюжет тоже есть.

Перед проникновением в Эребор Бильбо видит сон.

Драббл с феста на дайри по заявке: I-40. Human!Смауг/Бильбо. Заниматься любовью на грудах золота. Предупреждение: дабкон (сомнительное согласие).

Когда Бильбо будит Смауга, он понятия не имеет, с какой проблемой столкнётся.

Бильбо тоже почти человек... Бильбо тоже мучается стояками... Знаете, в компании кучи гномов, разбираться со своими проблемами как-то не в кайф... На что же пойдет наш доблестный хоббит?

Заходит Бильбо в пещеру, а Смауг превращается, превращается Смауг... в довольно симпатичного получеловека. Думаю понятно, чем хоббит и дракон займутся в пещере.

Смауг появился на пороге норы две недели назад. Без должных и понятных хоббиту объяснений теперь уже более очеловеченный дракон просто ворвался в жизнь Бильбо на неопределенный срок. И как бы Бэггинс не пытался, уходить его, некогда хвостатое, высочество совершенно не собиралось.

Смог воспринимает Бильбо, как свое сокровище. А драконы очень ревностно относятся к своим сокровищам и любого, кто на них покусится, готовы испепелить.

История о том, насколько убедительными могут быть драконы.

Спустя год после своего путешествия Бильбо находит в кладовых драконье яйцо

Бильбо лежит в траве, малахитовым одеялом под ним стелется дикий луг, переплетение колосьев над его головой - мягкий полог и далекая крона, тихая колыбельная по ветру, звезды в его снах, живые капли янтаря, и он спит, безмятежный и защищенный, извечным куполом от всех сокрытый, даже Солнце преломляется о прямые стебли и рассыпается осколками по кругу от него, и мурава шепчет над ним колдовской заговор, преподносит росу на губах зачарованным зельем, дурманящим разум, открывающим сердце.