В солнечной Калифорнии, в самой обычной школе редко встретишь таких идеальных новеньких. С молочной кожей, прекрасно уложенными кудрями и манерами аристократа. Под «редко» имеется в виду ровно один, на которого Уилл запал с самого первого взгляда. Джейн, названная сестра Уилла, тоже попадает под его чары. А в это время этот новенький, Майк Уилер, пытается не бояться родителей и быть собой. И во время этого он всё так же очарователен.

Уилл Байерс устал от этого мира. Одинокий, преданный, забытый — он устал быть в стороне, устал притворяться. И поэтому, когда Векна появляется и предлагает ему сделку, часть Уилла почти чувствует облегчение. Но правда о его тайных чувствах внезапно всплывает наружу — и кто-то из близких всё понимает. А Майк? Майк — это и проклятие, и спасение. Друг, разбитое сердце, и, возможно, единственный, кто ещё может достучаться до него. Но не слишком ли поздно? И вообще, хочет ли Уилл, чтобы его спасли?

— Мне кажется, что моя смерть — самое простое решение. С моей смертью исчезнет и Изнанка. Уилл слышит, как Майк сглатывает рядом. — Уилл, я бы позволил миру сгореть дотла, если бы это означало, что ты останешься в нём. Они снова в Хоукинсе. Всё вроде бы как всегда. Только — да, апокалипсис всё ещё в самом разгаре. У Уилла идёт кровь из носа. А Майк, который пожертвовал бы всем миром ради своего лучшего друга, всё равно продолжает его терять.

– прости меня, – единственное, что смогло вылететь из Уилера. – за что?, – произнес Уилл, руки вновь начали дрожать, вспоминая разговор с Джонатаном. Неужели его раскрыли второй раз? – за все. За то, что не ценил тебя и все, что ты делал для меня, за то, что не волновался о тебе и твоих чувствах, за то, что не был рядом последнее время, – голос дрожал, заметив, что у Байерса начали трястись руки, он продолжил, – можешь, можешь пожалуйста поднять рукава?

Люди, оборотни и вампиры — тревожная иерархия, в которой все люди и «меньшие из стаи» оборотней, по сути, являются мешками с кровью для вампиров. К сожалению, Уилл Байерс, один из таких оборотней, был куплен в качестве источника жизни для вампиров, в частности, для Майка Уилера. Пока эти двое пытаются понять, кто они друг для друга, они катаются на американских горках хаоса, равенства между вторичными полами и, конечно же, любви.

Майк не подозревал о своей влюбленности, пока на горизонте не появился соперник. Как ему принять ориентацию и удержать рядом Уилла, возле которого постоянно крутится Чэнс?

Прошло несколько месяцев, как семья Байерс переехала в Калифорнию. И вот наступают долгожданные новогодние каникулы, к которым, Байерсы обещали приехать погостить к Уиллерам. От этой новости Майк был в предвкушении и одновременно внутри него закрадывается странное чувство волнения. Майк наконец-то увидится с Оди и со своим лучшим другом.. Уиллом, которому он так и не смог отправить ни одного письма, которому он так и не смог звонить, так часто, как хотелось бы..

Майк замечает, как Уилл сближается с новеньким, и постепенно осознаёт, что его чувства — больше, чем просто дружба. Ревность, замкнутость и тревога приводят к откровенному признанию, которое всё меняет.

В тот момент Майк и Уилл думали, что умрут, поэтому признались друг в другу в чувствах и занялись сексом, но в итоге выжили и даже победили Векну. Теперь им приходится бороться с последствиями своего поступка. Майк страдает от посттравматическего стрессового расстройства, думая, что то, что у него есть с Уиллом, может быть отнято, поэтому он не хочет отпускать его, а Уилл не хочет, чтобы Майк строил их отношения, руководствуясь чувством вины.Беседа с Джонатаном и Нэнси должна пойти им на пользу.

Майк думал, что пожиратель разума оставил Уилла и нашёл себе новую жертву где-то далеко-далеко на других планетах, но не проходит и десятилетия, как поведение друга снова начинает напоминать ему о тех страшных временах.

Уилл всегда был в тени — лишним в семье, незаметным среди друзей, забытым в тишине. Пока все были рядом с Одиннадцать, он медленно исчезал. Борясь с внутренней болью, он задаёт себе один вопрос: «А если я исчезну — кто-нибудь это заметит?» Это история о том, как легко упустить того, кто всегда рядом, и как сложно вернуть то, что потеряно навсегда.

Майк покупает Уиллу комплект розового кружевного нижнего белья.

Майк и Уилл исследуют кинки Уилла на подчинение и контроль В итоге все оказалось гораздо интенсивнее, чем они ожидали.

Для каждой вылазки были свои названия: разведка, налет, зачистка. Те, что предполагали путешествие на дальние расстояния с ночевкой в палатке или случайном домишке, насмешливо звались отпуском. Майк не раз упрашивал Хоппера взять его в отпуск. Но с Уиллом? Вдвоем? Минимум тридцать шесть часов, а максимум все семьдесят два? Он не мог понять, какие чувства у него вызывала открывшаяся перспектива.

— Ты когда-нибудь хотел... — Майк делает паузу, подыскивая слова, пока Уилл держит его за руку, играя с его пальцами. — Ты когда-нибудь думал о том, чтобы пойти дальше? Уилл закусывает губу, и его немедленный ответ, конечно же, «да».

Партия играет в комбо-игру «Поцелуй, Женись, Избегай/Трахнись, Женись, Убей». Это заставляет Майка погрузиться в свои подавленные чувства к Уиллу, которые взрываются, как вулкан. Особенно, когда Майк все еще встречается с Эл, а Уилл заводит парня после того, как признается всем во время битвы за спасение Хокинса. Уилл пытается поступить правильно. Но видите, Майк? Что ж, иногда лучшие друзья могут оказывать плохое влияние и способствовать этому. Иногда ваш лучший друг может быть и вашим худшим.

Уилл пытается помочь отношениям Оди с Майком, и вроде всё хорошо кроме самого Уилла. Каждый день слушать и наблюдать как человек которого он так долго любит разделяет счастье с другим. Уилл пытается справится с болью , с болью которая пожирает его изнутри. Он пытается бороться с ней через физическую боль. Но Майк этого не замечает. Или... Уже заметил?...

Уилл сходит с ума за обеденным столом. Он уже несколько дней думает о том, как Майк съест его. Он понятия не имеет, как сказать ему, что хочет его красивые губы и язык, который жует безумно вкусную запеканку Джойс, на его заднице. Это слишком позорно, слишком грубо, и он клянется, что Майк его за это дразнит. Он все равно каким-то образом добивается своего.

— Уилл спит, — Дастин пытается вразумить Майка, — он сильно напился, а потом его чуть не стошнило, и он уснул, — Дастин думает, что Майк видит его насквозь, и от этого становится ещё страшнее. — И он сказал мне, что хочет, чтобы я отвёз его домой, — Дастин заканчивает, и Лукас приподнимает бровь. Майка, похоже, это не убедило.

Он знает, что это вредно для здоровья. Он должен сейчас спать, на следующей неделе начинаются экзамены, и он должен сейчас лежать в постели и спать сладким сном. Не крадясь из дома почти в два часа ночи, чтобы встретиться с любимым всеми городским бабником. Но он все равно это делает, потому что ему нравится Майк.