Драконья болезнь заставила Торина отказать людям Озёрного города в помощи. Что же предпримет Король-под-Горой, если он застанет своего драгоценного друга за попыткой покинуть Эребор?

Случайный взгляд на купающегося Бильбо лишает Торина Дубощита покоя. Теперь король гномов не может думать ни о чём, кроме как о теле своего вора. Его странное поведение не остаётся незамеченным компанией, и гномы решают помочь своему вождю.

Из всех бед заключения, помимо самого факта заточения, хуже всего — скука, которая неизбежно наступает. Как же хорошо, что развлечения все же можно найти, особенно если это происходит за счет других. Действие происходит во время заключения Компании в Лихолесье.

— Позволить другому заплести тебе волосы — это близость, — сказал Торин. — Так делают братья друг для друга. Или родители, когда мы молоды. Или возлюбленные, когда приходит время. У меня нет ни тех, ни других. Он вынул из мешочка серебряную бусину и медленно перекатил её между пальцами, а взгляд, которым он одарил Бильбо, был тяжёлым, наполненным молчаливым смыслом.

Ноги у гномов считались священными, и Торин всю жизнь старался строго следовать правилам: держать свои при себе и не выставлять напоказ. А потом появился Бильбо Бэггинс. Всегда босиком. И с той поры Торин не мог думать ни о чём другом.

Варги перестали, наконец, преследовать отряд, хотя бы на день или два, но этого достаточно, чтобы гномы, маг и один хоббит радовались этому. Торин стал угрюмым и резким, много срывался на бедном Бильбо, но все почему-то знают о неравнодушии короля к полурослику, кроме самого объекта симпатии. Поэтому племянники решили помочь дяде очень хитрым способом.

Гномы не знают, что такое скромность. То, что нравится — нужно рассматривать. Вот он их девиз. Торин, как истинный сын своего народа, следует этой традиции неукоснительно. Его обжигающий, изучающий взгляд хуже любого прикосновения. И особенно невыносимо он становится в самые… ответственные моменты.

Ещё с самого детства Торин пытался отыскать ту, чьё имя красивым и аккуратным подчерком было выведено на его запястье. Но годы шли, а таинственная Линда так и не объявилась. После захвата драконом Смаугом Эребора юный принц отчаялся хоть когда-нибудь найти ту, что должна была стать для него жизнью. И именно тогда, когда надежды совсем не осталось, Судьба столкнула его с волшебником Гэндальфом…

Торин влюблен в Бильбо по самое не могу. Он хочет сделать хоббиту предложение, но не знает, как к нему подступиться, чтобы тот сразу не отказался и не послал его величество известным маршрутом. Приклеив на стену портрет Бильбо, Торин репетирует варианты. Поскольку ни один вариант не кажется ему удачным, он пытается посоветоваться с Балином, что делать. Весь этот разговор слышит Бильбо. Дальше на усмотрение автора. Хотелось бы все же, чтобы объяснение произошло и предложение было принято)