Майк проводит лето с друзьями, чинит домик на дереве и пытается понять, почему появление нового мальчика так меняет все — особенно между ним и Уиллом.

Уилл просто пытался не выделяться и оплачивать счета. Работа в Исследовательском центре жизни океана была легкой, тихой и позволяла набивать его желудок едой. Все было хорошо, пока он не увидел в глубоководном аквариуме кого-то, кому он не мог дать нормального объяснения.

Майк думает — все-таки бывает хорошо. И если у него есть хотя бы крошечный шанс склеить осколки в такое «хорошо» с Уиллом, он продолжит пытаться, потому что Уилл — Уилл сердце. Его собственное сердце. — Если я — такой замечательный, то какого же черта ты сейчас слепой, Майк? [blind!майк au]

— Поговори с ней, Майк! В голосе Уилла слышится паника, и Майк смотрит на него, он так сильно хочет взять его за руку. Так сильно хочет, но слова Уилла опережают, проникают прямо под кожу и разбивают сердце, забирая с собой его метку. — Ты - сердце, Майк! Ты - сердце! Майк чувствует боль и понимает, что слова на запястье стали чёрными. или Майк Уилер каждый год, со всей болью, которая приходит с возрастом,влюблённости в своего лучшего друга и перестаёшь быть его родственной душой. Возможно.

– Майк, – Карен прочищает горло и поворачивается к Джойс, словно ища поддержку. Майку хочется грубо воскликнуть «Что Майк?!», но он стойко сдерживает порыв. Что конкретно в его словах «Уилл может делить со мной комнату» было непонятно?

Робин сказала про сигналы. Снежный ком, всё такое. И Уилл задумался. Он называл это странностями, да? Случайные взгляды, прикосновения. То, что делал Майк… Могло ли это быть сигналами? (Или как Уилл начал замечать странности после того, как Майк предложил пожить в его комнате на время карантина).

— Ты же выбросишь его, правда? — Уилл был застигнут врасплох. А был ли? — Майк, это просто номер телефона, а не предложение. — И всё же, — Уилл не мог понять, почему Майк так реагировал на обычный номер телефона. Может, в теории Майк спокойно относился к тому, что Уилл гей, но не тогда, когда это применялось на практике. — Как долго у тебя этот стаканчик? — Уилл снова покраснел. — С утра. Я не знал, что с ним делать. Или: все знают, что Майк и Уилл встречаются, кроме самого Уилла.

Майк слушает внимательно и сжимает кулаки до онемения пальцев. Кажется, Уилл говорит, но не разговаривает с ним. Разговоры, которые вспоминаются на пути через однообразную пустыню, вмиг оборачиваются пустыми, лишенными искренности. Майк напрягается, и в голове всплывают куски диалогов — все, как один, об Эл, о том, что она достойна кого-то другого, лучше, чем Майк. Уилл горячо убеждает его, что это не так. Но что, если Уилл тоже достоин кого-то другого, лучше, чем Майк?

Сцена фильма началась внезапно, заставив Уилла буквально остолбенеть: челюсть отвисла, а глаза широко распахнулись. Из всех моментов «Изгоев» Майк поставил на паузу именно тот, когда Содапоп выходил из душа, небрежно прикрытый полотенцем, обмотанным вокруг его бедер так низко, что оно едва держалось, оставляя взору свой мокрый обнаженный торс. /Или: 3 раза, когда Майк Уилер забывал перематывать взятый на прокат фильм перед тем, как вернуть в «Family Video», и 1 раз, когда все-таки вспомнил.

— Ты настоящий? — серьезно спрашивает Уилл, вглядываясь в отражение напротив. — Или я просто схожу с ума? — Незнакомец выпрямляется, прислонившись на расположенную рядом с ними стену. Подарив Уиллу улыбку, следует тихое: — Я могу производить такой эффект на людей. Или: AU Майк призрак, умерший в 1988 году.

Майк хватает Уилла за руки и переплетает их со своими, моргая и смотря на него сквозь длинные темные ресницы. Его глаза бесконечны. Черные, прямо как ночь над ними. Так блестят, что Уилл видит в отражении себя самого, пьяного и счастливого. — Я хочу остаться с тобой, — шепчет Майк, словно это секрет. — Я никогда не хочу уходить. — Тогда не уходи, — Уилл резко вдыхает воздух, сжимая его руки, и шепчет в ответ, сдавленно и честно. — Останься.