Когда-то маленький Альфонс дрался со старшим братом за право жениться на Уинри. В тот раз Эд сильнее всего хотел победить, но не из-за подруги. Он просто не хотел, чтобы Ал женился. На ком угодно.

Привлеченный слухами о Философском Камне, Эдвард отправляется в Северный Город вместе с Роем и солдатами Восточного командования, которые планируют участвовать в тренировочных учениях "Север против Востока". Однако Эд и Рой оказываются в опасности, когда их захватывает группа мятежников, стремящихся покончить с государственными алхимиками и всем правительством Аместриса.

«Вспоминая об этом, Рой понимает, что все сложилось бы намного лучше, если бы мальчик был тем вечером таким же противным и упрямым, как обычно». После долгого и утомительного вечера, занятого оформлением документации, Рой предлагает своему младшему подчиненному подвезти его домой. Все идет хорошо — ровно до тех пор, пока их не похищает неизвестный им человек. Кто он и почему утверждает, что знает Роя?

Эдвард пропал почти год назад. Единственное, что есть у Роя - часы Эда и жуткое осознание того, что Ала больше нет. Наконец, они находят человека, к которому посылали Элриков, и узнают ужасную правду о местонахождении Эдварда. То, что может сломать даже взрослого. Когда они найдут его, сможет ли он стать прежним?

Когда Тот День уже позади, Эдвард беспокоится за своего брата, но ему необходимо поговорить с Мей Чан до того, как она вернется в Ксинг.

Эдвард Элрик возвращается в прошлое с подачи Истины, который задолбался разгребать последствия открытия Врат Земли. Вот только плата за возможность остановить Гнома из Колбы до Обещанного дня высока.

После событий последней части прошло два месяца. В Централе май, фюрер Мустанг уверенно управляет вверенной ему страной. Эдвард и Альфонс наконец-то чувствуют себя счастливыми и близки друг другу, как никогда. Однако на Западе Аместриса неспокойно – боевые столкновения с маленьким самопровозглашённым государством Милос во главе с Джулией Крайтон не затихают. По настоянию Элриков фюрер командирует их в Западный штаб. Никто – даже сами братья – не знают, что теперь им подписан смертный приговор.

Братьям Элрикам удалось вернуться в свой мир, на этот раз вместе и в своих настоящих телах. Газеты пестрят радостными заголовками, близкие Эдварду и Альфонсу люди просто счастливы. Идиллия? Но почему вечерний разговор в одном из домиков Централа ведётся на повышенных тонах? Правильно ли это – молчать о своих чувствах во имя кажущегося счастья дорогого человека? Братьям приходится пройти через очередную полосу тяжелейших испытаний, чтобы понять, что они на самом деле значат друг для друга.

Рой тупо смотрит на сидящего в его кабинете Элрика, читающего какой-то документ. Вообще-то, после того, как он проснулся один, в холодной постели, то не думал, что столкнётся с Эдвардом сегодня. В своём же кабинете.

-Так, ну и куда мне деть все эти цветы? – Мустанг вздохнул, смотря на гору букетов, которые сейчас окружали его машину и его самого. –Подсолнухи? – в голове всплывало имя одного мальчишки, такого же золотого и яркого, как и эти растения. Он какое-то время смотрел на них, а потом засмеялся во весь голос, из-за чего проходящие мимо люди смотрели на него как на больного.

-Ал, на кой чёрт мне дневник, если я их не веду? -А теперь начнёшь! Раз ты так хочешь доказательств, то мы добудем их сами. Купим дневник, ты сделаешь туда несколько записей, а потом «нечаянно» оставишь его у Полковника на виду. Эдвард колеблется несколько секунд, прежде чем ответить. -Хорошо. Это будет спор на желание! И если я окажусь прав, ты больше не будешь рассказывать мне о том, какой полковник хороший и прекратишь подбирать всех котят в округе!

Где потеря невежества более ценна, чем полученные знания, и Эдвард выясняет источник алхимии намного раньше. У Эдварда тараканы под кожей и пиявки в венах. Он вибрирует и разрывается, а его тело слишком маленькое, слишком большое, не совсем подходит. Ему нужно знать - нужно рассказать кому-нибудь, кому угодно, но он скорее отрежет себе язык, чем обременит этим знанием кого-то еще.

Элрику и Мустангу дают задание: разобраться с одним городом на западе страны. Им обоим это задание совершенно не по душе, потому что им придется терпеть друг друга довольно долго. Но какая-то тайна кроется в этом городе... И по мере выполнения, они узнают о демонах друг друга...

Рой случайно заражен очень заразным наркотиком правды, и он, Хьюз, Эд и Лиза в конечном итоге застревают в офисе Мустанга, совершенно не в силах лгать.

В первый раз он видит, как все вокруг него падают замертво один за другим, выбывая в начале игры, чтобы потом не представлять угрозы. Он видит, как Отец высасывает жизнь у всех, кто зашел достаточно далеко. Он видит, как глаза Ала тускнеют в доспехах, и Эд просто... сдается. У Истины другие планы.

Ты на Земле. Сейчас июнь в Кембридже. Сегодня ты работаешь над статьёй для журнала, а вечером ужинаешь с Чарльзом и Эллен. И тебе никогда больше не будет шестнадцать. Ты никогда больше не ступишь на землю Аместриса. Ты больше никогда его не увидишь. Так возьми себя в руки и смирись.

Эд попадает под удар Человеческой трансмутации и в результате чуть не погибает. Истина предлагает спасти его, но сделает это, только отправив его в прошлое, в его детство. Потому что Истина хочет вернуть Души, которые исчезли вместе с гомункулами. И Эд будет тем, кто вернет их, что позволит ему исправить ошибки, которые он допустил в первый раз в процессе.

Одним утром за считанные часы до инспекции Рой с удивлением обнаруживает неопровержимое доказательство тому, что его юный подчинённый повзрослел.

Полковник и Уинри остаются по ту сторону врат, а Эдварду и Альфонсу выпал жребий жить здесь - в загадочном мире без алхимии. Но что дальше?..

Бессмысленная миссия, сломанная машина, дождь и наступающая ночь. И их 12-летний коллега. Рою снова напоминают, что Эдвард ещё ребёнок. — О чём он, похоже, благополучно забыл. По сути, это история, вдохновлённая милым фан-артом с Роем и Эдом.