Шесть раз, когда профессор Люцифер Морнингстар не мог вызвать телесного Патронуса, и первый раз, когда это у него получилось.

Затворник-Люцифер, годами хранивший молчание, вынужден вступить в опасный альянс с болтливым и манипулятивным Аластором, когда тот приносит на порог угрозу для единственного, что у короля еще осталось — его дочери.

Что общего у двух вечных изгоев в Аду? Лишь одиночество. Когда Люцифер видит слезу на щеке Аластера, и затем принимает в дар хрупкую стеклянную уточку, между ними возникает немыслимая связь. Саксофон в эфире, бренди в пустом баре — их странный язык. Это не страсть и не война. Это медленный танец масок и пугающей искренности, где каждое движение — риск, а музыка — тишина, которую они учатся делить.

В отеле как всегда не бывает тихо. То кто-то разговаривает меж собой, то кто-то сорится, а иногда и придаётся похоти. Но в этот раз ссорились не обычные грешники, а два самых опасных существа, что не могли ужиться друг с другом из-за гордости или чего-то ещё... Действия происходят после 2 сезона

Что, если после событий второго сезона не Ви забрали отрубленную голову Вокса, а Аластор решил отомстить и превратить его жизнь в Адскую пытку? С другой стороны, Король Ада после финала боролся сам с собой и искал в отеле цель, чтобы помочь своей дочери, но ничего не помогало — пока он не заполучил что-то… или кого-то.

После травмирующего несчастного случая Чарли, Люцифер и Аластор Морнингстар переезжают из солнечного Нового Орлеана в старый дом в дождливом Орегоне. Место кажется весьма непримечательным, и Чарли готова к новому приключению. Бродя по дому, Чарли находит довольно необычную маленькую дверь. История о юной девушке, её отцах и о других её отцах.

Ища себя и притворяясь обычным грешником, Люцифер встречает ненавистного ему Аластора, который хочет заполучить душу "нового знакомого", даже не подозревая, кто скрывается под маской. Тем временем, война Ада и Рая уже близко...

Истреблениям конец! Отель отстроили, и все в Аду страдали долго и счастливо — хотелось бы так сказать... Но на горизонте долгожданного затишья вновь сгущались тучи, и на этот раз никто даже представить не мог, какие испытания принесёт с собой новая волна событий, слухов и интриг.

«Я живу в кошмаре, от которого время от времени пробуждаюсь во снах» — Урсула К. Ле Гуин

Прошел месяц после событий первой части. Любовники сделали круг в своих отношениях. От недоверия к недоверию, но теперь истреблен главный источник проблемы-сделка с Лилит. Теперь репутация, враги, а также путь к совершенным отношениям представляют следующий шаг. Но может, все пережитое было зря, и эти души так и не смогут быть вместе.

Что происходит после того, как Люцифер оказывается в руках Вокса, после ложного звонка "От Чарли"? Аластор и Люцифер заключают сделку. Аластор становится палачом Люцифера в обмен на власть. спойлеры 5 серия.

— Ты мне не нравишься, но Чарли ты, похоже, интересен. И я доверяю её суждениям. — И как твоя вера в неё сочетается с твоими когтями так близко к моему лицу? Люцифер сразу же не отвечает. Вместо этого он впивается когтями в свою ладонь, пока комната не наполняется запахом крови. Когда Аластор снова смотрит на его руку, кончики пальцев того испачканы в золоте. Аластор напрягается, его уши заметно дёргаются. Люцифер усмехается и наклоняется вперёд. — Ты когда-нибудь пробовал ангельскую кровь?

Если уж Аластор и пытался хоть как-то скрывать боль от ноющих ран после той злополучной битвы с Адамом — у него это получалось, откровенно говоря, паршиво и совсем-совсем неумело. Во всяком случаев, так думалось Люциферу. Пора бы положить конец представления этого горе-актера с погорелого театра. Заставить упертого оленя принять помощь — задача не из лёгких, это уж точно, но настойчивости у Самаэля ведь тоже не занимать!

После битвы с ангелами-экзорцистами администрация отеля выбирает тему для предстоящей вечеринки победы. Но двое участников не могут определиться и это превращается в некий... инцидент.

— Так ч-что, ты просто собираешься напасть на меня, пока я накачан наркотиками? Это слабо, не говоря уже о твоей трусости... Черное щупальце вылетело и ударило Люцифера прямо в челюсть, повалив того на лестницу. — Прекрати произносить это слово. — Аластор зарычал.

Куда отправился Аластор, чтобы восстановиться после поражения в битве с Адамом? Наверное во владения своих друзей. Но что, если у него был другой вариант? (Короткое каноническое расхождение, объединяющее события конца первого сезона с тем, что Аластор был давним другом и верным слугой Люцифера.)

Люцифер и Аластор, похоже, довольно часто ссорятся, поэтому Чарли выделяет им "Комнату для общения"! К счастью, "Комната для общения" работает как заклинание.

Люцифер нахмурил брови. —Это ни на что не похоже. Ты действительно горишь. И этот кашель, и всё остальное... Что происходит? —Я в порядке, – огрызается Аластор. Я могу постоять за себя. И он может. Он всегда это делал. Он не подведет себя сейчас. Не тогда, когда он зашел так далеко. Но Люцифер просто одаривает его мягкой, грустной улыбкой. —Я знаю, ты можешь справиться. Но тебе это не нужно. Во всяком случае теперь. Или: Аластор заболевает и прячется. Люцифер находит его.

— Подожди, - хмурится Чарли, - какие дела могут быть связаны с тем, что мой отец без рубашки? Чем вы, черт побери, занимаетесь здесь? Ответом послужило неловкое молчание, мучительно затянувшееся на ближайшие минуты.

Люцифер вспоминает старые времена, когда ему скучно на скучном бальном мероприятии. Так продолжалось до тех пор, пока не появился грешник. Молчаливое предложение потанцевать. Он с самого начала не осознает, что попал в ловушку своей паутины.