Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Конец первого сезона. Уилл даёт отпор.

AU, в которой у Уилла появляется тайный поклонник со склонностью писать ему стихи и убивать невинных в художественной манере. Никто никогда не говорил ему, что ухаживание может быть таким кровавым или привлекательным — или, скорее, кроваво-привлекательным?

Было бы правдой сказать, что в свои тридцать восемь Уилл Грэм находится в статусе незамужней бездетной омеги по собственному выбору. Но нельзя сказать, что это его предпочтение. Уилл хочет пару и семью столь же сильно - возможно, даже больше - чем любая омега. Он просто никогда не встречал того человека, который отвечал бы всем его требованиям. А потом он заходит в кабинет Джека Кроуфорда и встречает Ганнибала Лектера.

Ганнибал Лектер заперт в больнице для особо опасных преступников, и у него обширная переписка.

Уилл - перекати-поле. Когда "семейная жизнь" ему надоедает, он может просто выйти из дома, месяцами мотаться по Европе в поисках новых серийных убийц и вернуться полгода спустя. А Ганнибалу приходится как-то с этим жить.

Ганнибал замечает её первым. Под едким запахом дешёвых одеколонов, выставленных на ближайшей витрине, скрывается нечто совершенно неуместное: липко-сладкий аромат теста от кренделей с корицей, продающихся на первом этаже торгового центра. Он раздвигает костюмы обеими руками, вешалки скрипят на стойке, и смотрит вниз на маленькую девочку, сидящую на корточках на полу в середине стеллажа. Или Уилл теряет свою дочь в торговом центре. Ганнибал возвращает её ему.

AU в котором Ганнибал делает Уиллу предложение руки и сердца в первой серии. И по какой-то причине Уилл соглашается.

— Какими были твои последние отношения? — Эм-м… Напряжёнными. — Напряжёнными в хорошем смысле или в плохом? — Да, — ответил Уилл. — Можешь не рассказывать, если не хочешь, — заверила Молли. — Я просто хочу, чтобы ты знал, что можешь о них поговорить, если захочешь. Оглядываясь назад, это было ошибкой.

Когда Уилл уходит, Ганнибал целует его на прощание. Каждый раз. Но Ганнибал ведь эксцентричный. И богатый. И европеец. Так что, возможно, это ничего не значит? Как бы там ни было, Уиллу нравится.

Подойдя к щитку сигнализации, чтобы её отключить, Ганнибал обнаружил, что она уже была выключена. В его дом кто-то проник. Как любопытно. Он не видел никаких следов того, что замки были взломаны. Он как можно бесшумнее поставил чемодан на пол в прихожей, разулся и повесил пальто. Если у кого-то хватило глупости его ограбить, он очень сильно об этом пожалеет. Грабитель был на кухне. Что ж, это намного упростит уборку. Но стоило Ганнибалу увидеть, что там происходит, как он застыл как вкопанный.

— Привет, — сказал Уилл. Он хотел было добавить ещё что-то, хоть что-нибудь, что смогло бы выразить его облегчение по поводу того, что Ганнибал жив, но он просто не знал, что сказать. — Привет, — ответил Ганнибал. Взгляд его прояснился. — Ты очень красив. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, а потом Ганнибал склонил голову набок. — Ты мой муж? Уилл открыл рот, потом снова закрыл. Он не знал, что ответить, поэтому просто покачал головой. — Ох, — произнёс Ганнибал. — Жаль.

— Уилл, — представился он. — Ганнибал, — вежливо кивнул тот. — Я немного удивлён, что вы остановились, — не смог удержаться Уилл, стараясь придать голосу максимально непринуждённый шутливый тон. — Откуда вам знать, что я не маньяк-убийца? Ганнибал посмотрел на Уилла, хотя всё его внимание осталось сосредоточено на раскинувшейся впереди дороге. — Что ж, — серьёзно произнёс он. — Шансы, что сразу двое серийных убийц одновременно окажутся в одной машине, довольно невелики, вам не кажется?

AU: Ранние девяностые, Ганнибалу шестнадцать, Уилл на год младше, они знакомятся в чате.

— Это было бы непрофессионально с моей стороны, — сказал доктор Лектер после долгой паузы, — и крайне неэтично. Я подписал заключение, дал оценку вашего состояния, допустил до полевых работ. Вы практически мой пациент. — Неофициально. Я вам не плачу. Может, Джек платит или Бюро, но… Да блять! Я об этом не проболтаюсь, если и ты никому не расскажешь. — Некоторые мои коллеги теряли свою практику и из-за меньшего.

Доктору Ганнибалу Лектеру нужно кровь из носу добраться до полярной станции Амундсен-Скотт. К сожалению, у его напарника по исследованиям совершенно иные планы. Застряв посреди ледяной пустоши, Ганнибал вынужден доверить свою жизнь саночнику с собачьей упряжкой по имени Уилл Грэм, чтобы тот доставил его к цели. Да что вообще может пойти не так в пути?

Три недели. Три недели Уилл изнемогал, извиваясь под ним. Три недели их грубейшим образом прерывали, оставляя Ганнибала в полном одиночестве, разочарованного и неудовлетворённого. Пора с этим что-то делать!

Только посмотрите — розовощёкая мисс Очарование с большущими голубыми глазами, длинными тёмными волосами и таким аппетитным пухленьким тельцем!.. Словом, со всем тем, что Мейсон просто обожает в пятилетних детях. Он никогда не ошибается с возрастом, ей точно ещё нет шести. Девчушка мнётся у входа в торговый центр, а её миленькое личико забавно морщится из-за грозящей вот-вот нахлынуть паники. Мейсон натягивает самую обворожительную из своих улыбок и...

Джек толкает - Уилл падает. Беверли не хочет смотреть на это.

Все начинается с убийства. И заканчивается поцелуем. Когда Ганнибал встречает тетю и дядю Уилла на месте преступления, он чувствует необходимость пригласить пару на ужин. Ганнибал всегда знал, насколько Уилл уникален, но, когда за ужином открываются новые потрясающие грани Уилла, его одержимость становится чем-то более значительным, чем любовь. А Ганнибал никогда не отказывается от подобных вещей