Семь лет прошло с тех пор, как Утер умер, а Артур взошел на престол. Многое изменилось в Камелоте, но больше всего изменился его король. Жестокий и нелюдимый, Артур правит железной рукой, а Мерлин волею случая становится его слугой.

Соулмейт АУ: у каждого человека есть свой дух животного, который выражен в татуировке на теле. У соулмейтов одинаковые животные, которые перемещаются при первом касании. Артур с нетерпением ждал появления своего зверя, пока за его спиной не распахнул крылья дракон.

Артур дарит Мерлину подарки. — Нет, — Моргана покачала головой. — Нет, видишь ли, ты не понял, — Моргана положила руку ему на плечо и притянула близко к себе, будто бы желая рассказать секрет. — Артур Пендрагон не дарит хорошие подарки. Он, на самом деле, худший даритель подарков во всей Англии. — Да ладно тебе, шарф не настолько уж и плох, — сказал Мерлин, теперь немного обиженный за кусок ткани. — Мерлин, этот шарф для тебя идеален. Это хороший подарок. Артур не дарит хорошие подарки.

Второй сезон, 10я серия - всё было немного по-другому.

Приказ Утера был очень прост: в день, когда Артур встретит своего соулмейта, он должен достать меч и убить его на месте.

Канон!АУ. Жестокий король похитил Мерлина, ослепил и держит в подземелье. Его требование только одно - чтобы Мерлин встал на его сторону добровольно...

Что стоит помнить, а что - и забыть?

Сценарий прост и незатейлив: Мерлин убегает, Артур догоняет, и что из этого безобразия вышло.

Такие разные запахи Мерлина.

- На что ты готов ради Артура? - На всё. Чего ты хочешь? - Тебя, Эмрис.