Чонгук - один из последних живых драконов, и он стремится не раскрывать эту информацию никому. Однако, когда он влюбляется в Чимина, он обнаруживает, что тот идет вместе с пятью другими мужчинами, один из которых - вампир. Это, конечно, не было бы проблемой, если бы не одно но: вампиры - это те, кто уничтожил его вид. Они просто не могут устоять перед драконьей кровью.