Артур снова попадает в новый мир, в котором должен встретиться с Мерлином, но для начала он устраивается наемником и пытается разобраться с живущими в лесу эльфами...
Прорицатели перестали видеть сны, будущее сокрыто даже от самых сильных магов. Сама Судьба меняется в руках Мерлина и Артура...
Абсолютная утопия, канон!АУ от середины третьего сезона=)))
Волей обстоятельств Мерлин оказывается в магической стране, где время течет не так, как в нашем мире. Получив новые способности и став боевым магом, Мерлин возвращается и понимает, что прошел год, и теперь перед ним стоит сложная задача - возродить их отношения с Артуром, влиться в новую жизнь Камелота... и в очередной раз спасти молодого короля от врагов и интриг в борьбе за власть.
— Мерлин? Почему ты прячешься в шкафу?
— Нет, — жалобно ответил слуга, прикусив губу.
— Не прячешься?
— Я не Мерлин. Я Моргана. Произошел несчастный случай…
Артур узнал секрет Мерлина и не слишком хорошо отреагировал.
"Артур вытащил меч из земли, вскочил на ноги и сразу же подался вперед, упирая острие в грудь Мерлина.
— Стой, где стоишь, — сказал он, и Мерлин замер, в панике распахнув глаза".
Камелотом уже восемь лет правит молодой король Артур. Ему удалось построить сильное, процветающее королевство. Лишь одно омрачает сердце короля – у него нет наследника, который укрепил бы его власть и продолжил нелегкое дело. Отчаявшись, Артур решает обратиться к магии, но, помня о судьбе своей матери, ставит условие – чтобы за новую жизнь не пришлось отнимать существующую. Так в его жизни появляется маг Эмрис, темный маг, в прошлом которого оказывается слишком много светлых пятен...
- Нет, ты только посмотри на них, - возмущенно начал Артур. – Прыгают, упиваются до поросячьего визга, а потом делают ставки на то, кто первым поймает эльфа. А ведь…
Его прервали прежде, чем с языка сорвалось «А ведь это сказочная чушь».
- Ты абсолютно прав, - Мерлин широко улыбался и поглядывал на него с каким-то озорным интересом. - Найти эльфа может только тот, кто искренне жаждет чуда.
Канон!AU, тесное переплетение с эпизодом 1х04.
Мерлин уже три месяца прислуживает Артуру, который упрямо держит его на расстоянии и не позволяет стать себе полноценным другом. Но поход за Цветком Смерти и метающийся на перепутье между жизнью и смертью Мерлин заставляют Артура ослабить хватку и раскрыть своему слуге самый сокровенный из собственных секретов – спрятанные под одеждой два золотых крыла.