Ганнибал прячется от него изящно, с пугающей легкостью; прячется так, словно они снова вернулись во Флоренцию и вовсе не живут в одном доме, не спят в комнатах, разделённых общей стеной. Уилл изолирован; он будто бы снова в тюрьме, вот только кормят получше: совместный завтрак, обед и ужин — а потом Ганнибал неизменно уходит.

Колонка криминального репортера Уилла Грэма на странице шесть в «Baltimore Sun» привлекает к нему внимание многих: фанатов, детективов-любителей, ФБР и.. иных. Ганнибал отрезал кусок мяса с хирургической точностью. - Я нахожу твою компанию довольно привлекательной. - Может быть, твою компанию я нахожу все еще не привлекательной. Тишина. Ганнибал ухмыльнулся. - Смотрю, заработать твое прощение займет больше времени, чем один ужин. Вызов принят.

— Ты не просил меня остановиться. — А был ли смысл просить? — Однажды ты попросил меня уйти. — Да, и посмотри, куда нас в итоге это завело. — Я следовал духу твоей просьбы. — Вот только не надо этой херни, Ганнибал.

[Тюремная AU] Уилл и Ганнибал впервые встречаются в тюрьме. Ганнибал — всё ещё Потрошитель, Уилл — профайлер с энцефалитом. Только теперь они сокамерники.

— Привет, — сказал Уилл. Он хотел было добавить ещё что-то, хоть что-нибудь, что смогло бы выразить его облегчение по поводу того, что Ганнибал жив, но он просто не знал, что сказать. — Привет, — ответил Ганнибал. Взгляд его прояснился. — Ты очень красив. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, а потом Ганнибал склонил голову набок. — Ты мой муж? Уилл открыл рот, потом снова закрыл. Он не знал, что ответить, поэтому просто покачал головой. — Ох, — произнёс Ганнибал. — Жаль.

- Почему ты не столкнул меня одного? - услышал Уилл. - Не можете жить с ним, но и без него не можете, - прошептал он в ответ. - Теперь я понимаю, что Беделия говорила правду. Тишина. - Она сказала, что ты влюблен в меня. - Это вопрос?

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

— Мы выжили. — А ты думал, не выживем? — Я об этом не думал. Мне было плевать. Я хотел покончить со всем этим. — Ты потянул меня за собой. Ты хотел, чтобы это стало и моим концом тоже. — Для нас обоих. — И всё же я вытащил тебя обратно. А значит, конец заключается в том, что мы оба выжили. Жалеешь ли ты об этом? Должны ли мы пойти против собственной судьбы и покончить с этим ещё раз, теперь уже наверняка? Ты по-прежнему желаешь мне смерти? — Я рад, что мы выжили, Ганнибал.

Уилл решает не консультировать по делу Зубной Феи. Этим он лишь оттягивает неизбежное.

Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

— Я предал твоё доверие и нашу дружбу, накачивал тебя наркотиками, подставил, едва не свёл с ума. Я против твоей воли скармливал тебе плоть своих жертв. Я на твоих глазах убил нашу суррогатную дочь. И бросил тебя умирать. Я бы распилил тебе череп и съел твой мозг и всё остальное, если бы не вмешалась квестура. Я пытался убить твою семью. Я безмерно бы наслаждался фактом их смерти. Что ещё осталось мне для тебя сделать? Я люблю тебя, Уилл. Люблю, как не любил никого и никогда.

В период самоизоляции Франклин получает неожиданную возможность заглянуть в личную жизнь доктора Лектера.

Пост-финал. Уилл и Ганнибал в бегах, пытающиеся найти свое место в мире и забыть тяжелое прошлое, которое следует за ними по пятам. Кое-кто становится у них на пути.

"Есть средства убеждения, кроме насилия." (с) Чио

Уилл серьезно ранен после столкновения с убийцей, но он не может вспомнить, что произошло. Ганнибал предлагает ему пожить в его доме, пока Уилл не придет в себя. Терапия продолжается или это что-то еще...?

Ганнибал Лектер всегда просчитывал на несколько шагов вперед. И теперь он не собирался изменять себе. Сначала достичь суши, а потом произвести искусственную вентиляцию легких. Уилл не дышал уже некоторое время, пока Ганнибал, перехватив его за грудную клетку, тащил за собой, сопротивляясь течению.

Они вместе убивают и живут под одной крышей, ведь семейные узы нерушимы. Murder family AU.

— Почему ты отказал ему? — Ганнибал закинул нога на ногу и сел глубже в кресле, разгладив складку на колене. Казалось, эта тема заинтересовала его больше, чем мужчина с опухолью в мозге, видевший грехи убийц. — Я не был заинтересован. — Только поэтому? — Изучаете мою ориентацию, Доктор Лектер? — Тебя это беспокоит? — Ганнибал склонил голову на бок и облизнул губы. — Нет

— Тогда за правду. И все ее последствия. То, как он отвел взгляд вниз и в сторону, возвращая бокал на стол, говорило само за себя. Откровение внутри Уилла обрело форму и имя. Ганнибал умолял. Но что могло заставить великого и могущественного психопата, самовлюбленного доктора Ганнибала Лектера молить о милости?

Когда Уилл входит в палату, кардиомонитор, подключенный к Ганнибалу, издает громкий писк. – Ты должен простить мне мою прямоту, но не состоим ли мы в романтических отношениях? — спрашивает Ганнибал, и Уилл не совсем уверен, что на это ответить.