Март 1938-го года, Аншлюс. Молодой венский художник Теодор Воланд, его жена и семилетняя дочь вынуждены столкнуться с новой реальностью, которая жестока ко всем инакомыслящим в условиях неумолимо надвигающейся мировой войны. Придерживающийся категорически антивоенных взглядов Воланд оказывается за свои принципы в тюрьме, а затем и в лагере, после побега из которого ему остается одна дорога – покинуть родную страну и попросить политического убежища. Впереди его ждут новые встречи и испытания.

Воланд прекрасно знал, что небесная бюрократия слишком плохо работает, поскольку ему приходилось отправлять души людей, по ошибке попавших в Ад. У чертей таких промахов никогда не бывает. Почти. Но такие ошибки в работе небес его раздражали. А теперь Гавриил лично посетил его на Земле, да и с заявлением, что снова произошло очередное недоразумение и Мастер не должен был попасть к нему. Встреча изначально была неинтересна Воланду, а после озвучивания цели визита, он тем более начал закипать

На дворе 1941 год. Зине едва исполнилось шестнадцать когда она вступила в ряды Партизанов. Она не только познакомилась с ужасами войны в таком раннем возрасте, но и стала учавствовать в них. Находясь на грани смерти и жизни ради родины в плену у немцев, она встретила его. Дьявола - который помог ей.

"Больше не будет ничего страшного", — сказал один, и второй поверил ему.

— Вы мне не верите! — уже возмущённо заключает Мастер. — Напрасно! Вы вновь подниметесь в небо и неважно, кто и что об этом думает. Его голос необычайно пылок и твёрд. Воланд тогда лишь смущённо улыбается, дёргая плечом. Впрочем, действительно зря он не верил своему Мастеру.

Зелёный и чёрный глаза скользнули вниз, остановившись на моих приоткрытых, искусанных губах и медленно вернулись назад. Только после этого мимолётного действия я понял, насколько дико и в какой-то степени развратно наше положение — двух мужчин, застывших в своеобразных объятиях посреди толпы. Но желания отступать, прекращать немое общение взглядов, обмен тихими вздохами, к удивлению, я в себе тогда так и не отыскал…

Реализация фантазии, что "профессор" Воланд действительно существовал. Немецкий шпион приезжает в Москву и знакомится с одним талантливым писателем...

Мастер всегда находит логические объяснения всему непонятному: даже резкому недомоганию своего немецкого друга.

Мастер был главным его пристанищем. В нём заключался дом, спокойствие — и только он своими чудесными руками, написавшими драгоценный роман, мог вытянуть из Воланда всю боль и нервическую тревожность. Уставший, вымотанный Воланд и его рассудительный Мастер. И такие нужные обращения.

Лежал незнакомец на боку и поодаль, так, что Максудов не мог видеть его лица, так же как и отличительных знаков на форме. Где-то на краю сознания, несмело, но к нему подкрадывалась неспелая мысль, что то был солдат вражеского вермахта — ни один из советской пехоты не носил блестящего британского ремня на кителе, смоляных кавалерийских сапог и подвесов для кинжала. От этого еще крепче завязался узел где-то под диафрагмой, колючее становился ком, встрявший в горле.

Мастер мучается мигренью и принимает иностранного гостя.

Мастер планирует принять ванну, но его личному иностранцу она оказывается нужнее.

Для вдохновения на роман Мастеру нужны чашка кофе, кусок яблочного пирога и симпатичный бариста за стойкой // AU, Петербург, наши дни.

Современность, где Мастер - уставший от жизни профессор университета, а Воланд - сплошная неожиданность и его иностранный коллега.

Действие происходит в 1960е годы в Берлине. Мастер в поисках вдохновения приезжает в Восточную его часть, а в Западной вовсю работает профессор, у которого в подчинении университет. История о взаимодействиях людей, делении города на две части и стене, которая резко и болезненно разделяет близких и жизнь на до и после.

Мастер идет с профессором Воландом в Большой театр, но вместо этого посещает церковь, а домой приезжает в обществе Дьявола, и его это устраивает.

Ничего из того, что между ними было, грехом не ощущалось. Мастер просто искренне полюбил того, кто умудрялся его вдохновлять, кто понимал его с полуслова и давал все то, что не могли дать ни друзья, ни любовницы, ни даже работа за редким исключением. Воланд напомнил о том, как весело и полноценно можно на самом деле жить, что даже немного стыдновато признавать, ибо по логике вещей именно Воланд должен был устать от существования. Но он не устал и даже умел влюбляться.

Воланд, безусловно, был всесильным Люцифером, да только не учёл он обстоятельства, что тело его, пока он ходит по грешной земле — человеческое. И то, что оно слабое и падкое на болезни тоже не учёл...

Мастер умирает, но в небесной канцелярии ему встречается Дьявол, который предлагает сбежать ненадолго и прожить год в его компании. И он понимает, что это его шанс дописать роман.

Профессор Воланд дарит Мастеру цветы || мини-триптих о заботе и любви.