Американские гастроли февраля 1964 года. Вчера вечером Битлз не весьма удачно посетили английское посольство в Вашингтоне, но сегодня уже уезжают оттуда - однако, Джона не оставляет беспокойство по поводу настроения Пола. С ним определённо что-то не то, и Джон решает понаблюдать за ним, чтобы обязательно разобраться и постараться помочь.

Джону очень скучно, он в депрессии, и Пол хочет подбодрить друга необычным сюрпризом — он готовит для него увлекательную ролевую игру. (Май 1967)

Задумка была такая: “они безумно нуждались друг в друге”; результатом стала очередная порция бессвязного бреда об их первом совместном кислотном трипе.

Пол разражается смехом пытаясь вырваться из мертвой хватки, весь красный от внимания к причине его комплекса: -Отстань от моих ушей, Леннон, извращенец! Джон тихо смеётся и приподнимаясь на руке между головой Пола и его плечом, смотрит на раскрасневшееся лицо - вечно удивлённые брови сейчас, кажется, и в правду удивлены. -А мне нравятся твои уши. Почему ты их закрываешь волосами? -Дот говорит, что мне следует маскировать их и Майк с детства над ними издевался... -Не слушай их.

Пол никогда не знает, кого встретит в дверях, когда забредёт на Террасу Гамбье...

1964 год. Съёмки фильма Hard day's night. Один день из жизни Пола и Джона, закончившийся для них крайне приятным образом)

Джон случайно находит раннюю версию текста Пола для его песни «Oh! Darling» и замечает, что там написано «Oh! Johnny».

Брайан и «его мальчики» отмечают первое место в американском хит-параде в парижском отеле. Вечеринка затягивается и принимает совершенно неожиданный – по крайней мере для Брайана – оборот.

После поездки в Испанию у Джона появляется много мыслей и чувств, что после случившегося на дне рождения Пола становится сложно не замечать.

Пол с каждым днем ​​становился всё более неотразимым. Джон решил взять дело в свои руки.

Однажды Пол наговорил Джону всяких пошлостей в туалете, и теперь Леннон всеми силами хочет продолжить этот разговор

Пола при всей школе бросает девушка, и, чтобы вернуть ему уверенность в себе, Джордж предлагает заключить пари, по условиям которого Пол должен влюбить в себя парня. Этим парнем оказывается Джон Леннон – обладатель не самой приятной репутации, однако репутация часто бывает обманчива.

Санта не единственный, кому плохо в Рождество.

Заснув в студии во время записи Sgt Pepper, Джону снится влажный сон о Поле.

Колеса стучали по рельсам, раскачивая поезд и двух парней в одном купе…

Джон и Пол во время поездки в Кавершем, графство Беркшир. Апрель 1960 года.

Прямое продолжение «Dirty call».

Пол получает непристойный телефонный звонок от Джона, пока готовится к ужину с Джейн и Эшерами… и он начинает возбуждаться! Какая неловкая ситуация!

Он всегда говорил, что хочет оживить их отношения.

Джон, Пол, ванна и кровать… что тут еще можно сказать?