Профессиональный долг и личная ярость сливаются в мрачном танце двух бывших любовников — следователя Какаши и патологоанатома Наруто. Расследуя жестокое убийство, они вынуждены работать вместе, но хладнокровие морга не в силах скрыть клокочущую между ними бурю из обид, ревности и невыкорчеванной страсти. В серых стенах полицейского участка и подвального морга разыгрывается личная драма, где каждое слово — удар, каждый взгляд — обвинение, а граница между делом и одержимостью стирается до предела.

- Сенсей, Вы тоже пришли купаться? Если дать отрицательный ответ, то тогда придётся объяснять, что он тут делал. А если положительный... - Да.

— Ты что, со свадьбы сбежал? — Это не свадебное платье... — А ведь точно... Знаешь, мне и горничные нравятся. — Боже, Какаши... (Самый запоминающийся день рождения Шикамару или как Наруто в платье горничной наряжали)

AU, в которой Какаши – капитан АНБУ, а Наруто – седьмой Хокаге. И у них потрясающие отношения, громкий секс и искренняя любовь.

- Какаши-сан, Наруто… Он… - Опять где-то накосячил? – с лёгкой улыбкой спросил седовласый. Хокаге вызвала его ни свет ни заря, выдернув из постели. - Нет… Он… Пропал. Отправился на миссию и пропал. Ни привета и ответа. Отправишься за ним? – Цунаде нервно прикусила губу. Если с Наруто что-то случится, то Какаши станет неуправляемым.

— Я люблю вас, мой сенсей — Наруто вяло улыбнулся, в последний раз скользя тупым, расфокусированным взглядом по учителю и рухнул прямо в его крепкие руки. Если он умер, то непременно это самая прекрасная смерть из всех.

Накануне инаугурации Наруто приходит к Какаши — разбитый и потерянный. Саске и Сакура уехали, оставив его наедине с чувством пустоты. Какаши не задаёт вопросов, он просто наливает сакэ. И тихий вечер постепенно превращается в откровенный разговор о том, что они оба так долго скрывали.

Наруто просыпается после весёлого вечера с диким похмельем и лёгкой амнезией и обнаруживает у себя на кухне своего сенсея в немного непривычном виде, но который по-любому что-то знает...

Какаши не раз убивал людей так — пронзив насквозь райкири. Но видеть ещё раз, как на его руках умирает самый важный ему человек, Хатаке не хотелось больше никогда.

Они не виделись месяц.

Момент после долгого отсутствия. Возвращение Наруто в Лист спустя два с лишним года

Какаши горел, пока что сдерживая себя в узде. За несколько лет совместного проживания Наруто мастерски брал в рот, доводя Хатаке до белого каления. Юркий язычок его малыша творил неведомые чудеса.