Короче говоря, нечисть всякую, словами учёными в книжках не описанную, коллегами по ремеслу не изученную, Юлий признает просто как факт существования. Но интереса – ни научного, ни уж тем более личного, не питает. А такие вот случайности очень удобно списывать на стресс в экстремальной ситуации. Пусть даже Юлию к экстриму окаянному не привыкать.

Дотторе встретил коня Юлия. И это был плохой день для науки.

По вине Алёши, богатыри и конь Юлий оказались в другом мире, где группа антропоморфных животных на танке преследует другой танк.

Они извечно ждут своих мужей, первых богатырей на Руси, домой, ждут, пока они обратят на них свой любовный взгляд. Но если то так редко, быть может, одиноким девушкам нужно нечто иное.

Все спасены и счастливы, Забава вернулась домой, Князь передумал умирать, а Елисей попал в герои. Но это вовсе не значит, что Добрыне нечего сказать ученику.

Приехали в Ростов Настасья с Алёнушкой. Любавушку навестить.

Фрося ожидает своего приемного отца, а Князь сам спешит к любимой дочке

Юлий который день ходит мрачнее тучи, и причину его хандры конь никому не открывает, хотя она и без слов читается в его поникшей гриве. Одиноко ему, грезит о любви преданной и чистой, да только лошадки шарахаются. Лишь коровы глядят с восхищением. Да и мир вокруг, кажется, недоволен его существованием. За что такая немилость? Конь в горькой обиде, как вдруг судьба сводит его с лошадкой Шамаханской царицы. Вот тут и начинается приключение, которое сильно его изменит. Но в какую сторону?

Давече нашёл-таки Добрыня Никитич глаза васильковые, что любы ему были. И тянуло в груди, тянуло некое так премного, яко паруса корабельные тянет по ветру. И лишь одно несчастье в сём счастье богатырском было...

Князь Киевский впервые осознаёт, что счастлив благодаря Фросе.

Елисей и Добрыня Никитич отправились на поиски сбежавших из заключения Тугарина Змея и Колывана. Последнее, что герои о них слышали, так это то, что двое разбойников напали на одинокую деревеньку посреди болота.

С появлением Кощея в темном лесу люди начинают бесследно исчезать, а следы ведут к древней тайне, скрытой среди чащи. Одно происшествие навсегда меняет отношение княжеской свиты к прихвостню Бабы Яги — Худому.