Путешествие состоится, но с другим хоббитом, что всех удивит...

Отправляясь на покой последнее что ожидал Бильбо, так это проснуться в своей уютной норке, в своём пятидесятилетнем теле, в день, когда один старый друг наведается с заманчивым предложением пуститься в путешествие вместе с тринадцатью гномами. И кто бы не дал этот столь щедрый шанс исправить все ошибки прошлого, Бильбо готов им воспользоваться.

Приятно было сидеть и проводить время с самим собой, особенно с трубкой под рукой и прекрасной погодой на улице. Но твой покой души может нарушить лишь один старик. И почему же именно в этот прекрасный момент, когда он нашел свой душевный покой и замечательное положение на скамейке? Бильбо Бэггинс, рыбак из небольшого городка под названием Шир, соизволил открыть глаза, и его взгляд устремился на незнакомца в большой серой шляпе. Он ещё не подозревает, что за путь, путешествие, ждёт впереди.

Когда Гэндальф решает взять четырнадцатым участником сына своей подруги, он не подозревает, что его выбор приведёт к встрече с хоббитом, отвернувшимся от собственного народа. Нелюдимый, уже ступавший за пределы родных земель и имеющий тайны, этот полурослик оказывается вовсе не тем, кем по мнению Гэндальфа должен быть.

Когда орки сжигают Шир, Бильбо Бэггинс успевает схватить лишь рюкзак с припасами и маленького племянника. Единственный шанс на спасение — далёкий Эребор, где когда-то гостил его чудаковатый дядюшка. Незнакомый с опасностями мира, но движимый отчаянной любовью, Бильбо отправляется в невероятное путешествие через всё Средиземье. Их ждут голод, холод, тени Лихолесья и неприступные врата королевства гномов, где никто не ждёт двух полуголодных хоббитов с истёртым письмом на руках.

Он стоял у подножия Эребора и сжимал в кулаке то, что осталось от Короля под Горой. Чёрные жёсткие волосы, перевитые золотой нитью, — он отрезал их сам, когда никто не видел. В другой руке — жёлудь. Подарок. Обещание. Всё, что у него теперь есть.

“Камень нужно отдать кому угодно, но не Торину” — так звучала мысль. Да, со стороны она казалось глупой, но, если всё получится как надо, то, с помощью мирного договора, без крови и войны, Аркенстон окрасит трон и Торин получит то, что искал. Бильбо обретет спокойствие, а остальные — мир. Его план почти разрушился.

Торин сбрасывает Бильбо с бастиона, после чего тот теряет способность к речи из-за полученных травм.

— Сколько тебе лет? — пискнул Кили. Бильбо нахмурился, оглядывая молодого гнома. — Мне пятьдесят лет. Ну, осенью исполнится пятьдесят один. Хотя это не очень-то вежливо — так прямо спрашивать у кого-либо его возраст, — чопорно произнёс он. Фили издал сдавленный звук, а Нори выдал целую тираду заковыристых ругательств на кхуздуле.

Смятый кусочек пергамента, который Фродо нашел, листая записи своего дяди

В путешествии гномы постоянно подчёркивают разницу в возрасте с Бильбо, превращаясь в целый хор поучающих старейшин. А их король, самый серьёзный из них, совмещает роль сурового наставника с весьма двусмысленным флиртом, повергая в когнитивный диссонанс всех, кто не принадлежит к народу Дурина. А в особенности "маленького" хоббита.

Гномы не знают, что такое скромность. То, что нравится — нужно рассматривать. Вот он их девиз. Торин, как истинный сын своего народа, следует этой традиции неукоснительно. Его обжигающий, изучающий взгляд хуже любого прикосновения. И особенно невыносимо он становится в самые… ответственные моменты.

Драконья болезнь заставила Торина отказать людям Озёрного города в помощи. Что же предпримет Король-под-Горой, если он застанет своего драгоценного друга за попыткой покинуть Эребор?

Часто счастье ждет не там, где его ищут. Часто это становится ясно слишком поздно.

после нескольких дней в дороге в Эребор отряд нашёл ночлег в пещере. все гномы быстро уснули после ужина, кроме короля, хоббита и волшебника. Торин, скрестив руки на груди, смотрел в даль, где за туманом стояла одинокая гора. Гендальф курил трубку у входа в пещеру. Бильбо лежал дальше от входа, в одиноком луче Луны он крутил золотое колечко. внезапно тишину ночи разрезал рык орка, а земля пошла мелкой дрожью.

Бильбо очнулся и побежал к замёршему водопаду где увидел как Азог уже почти убил Торина, и не думая ни секунды он побежал спасать Торина.

Бильбо Бэггинс в свои тридцать три года был ужасно одинок и не потому, что ему никто не нравился — как раз наоборот! Но как донести до ворчливого ювелира, что от одного его взгляда из под нахмуренных бровей сердце пекаря пропускало пару ударов?

Странная штука жизнь... Ещё пять минут назад ты, беззаботный и радостный, весело цепляешься за руку матери, а теперь внезапно вспоминаешь, что почти два века назад уже жил.

— Знаешь, Бильбо, о таком следует предупреждать! — Ну, я намекал... Драконье AU, чешуя, любовь и почесушки

*** У всех хоббитов есть хвосты. Гномий король берет в привычку спать на привалах вместе с хоббитом, со временем обнаружив что хвост Бильбо любит оборачиваться вокруг его руки по ночам. Решая выяснить что это означает он приходят к вполне неожиданному выводу. Фанфик написан по умилительному арту https://ru.pinterest.com/pin/707487422749299278/