Уилл осознает свои чувства к Майку. Это становится проблемой, так как он понимает, что все, к чему он привык, начинает разваливаться. Страх потерять Майка настолько сильный, что Уилл замыкается в себе.

Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

Когда Элевен начинает красить их, Майк чувствует себя немного странно, но не видит в этом никакой проблемы. В чём он видит проблему, так это в том, что он начинает находить Уилла милым с макияжем. И, может быть, без макияжа тоже. Он так облажался.

Уиллу шестнадцать и ему кажется, что вся его жизнь ограничена альбомом, лежащим на коленях и простым карандашом в руке. Многочисленные страницы альбома почти полностью заполнены набросками невероятно красивых глаз. Глаз всегда смотрящих в сторону.

Уилл Байерс, кажется, немного втюрился в лучшего друга.

В больнице Уилл называет Майка своим парнем, а не другом. Естественно, это не обходится без последствий.

Майк состоял из одиночества, гормонов, страхов и сомнений, посеянных Робин. Ядреная смесь. А тут ещё неожиданное откровение Уилла! Что ж, эти каникулы обещали быть трудными.

Уилл никогда не целовался, и Майк, как настоящий друг, готов протянуть руку помощи.

Майк сильно опаздывает на свидание с Уиллом, но он больше обеспокоен тем, когда его парень реагирует на это совсем не так, как он ожидал.

Когда он возвращается домой без Эль, один, на пару часов раньше, и Джойс спрашивает, что произошло, Уилл не способен ей солгать, но и говорить правду совершенно точно не желает. — Это… Майк? — шепчет она, приближаясь, обнимая его, и Уилл беспомощно оседает в её руках, слишком маленький, бессильный и слабый. Он прячется в объятьях мамы и ненавидит себя за это и за тот факт, что она знает причину его бури, потому что, что ж. Это всегда Майк.

Эл говорит Майку, что им нужно сделать перерыв, и Майк тяжело принимает это. Он обращается за помощью к единственному человеку, на которого всегда мог положиться – Уиллу. На самом же деле они оба помогают друг другу, и во время этого Майк кое-что неожиданно понимает.

Уилл Байерс в него влюблён. Майк знает об этом, как знает, что вода мокрая, или что брошенное на пол яйцо обязательно разобьётся. Но разве это что-то меняет?

Уилл пытается быть немного "bitchin"

— Где Майк? Это первый вопрос, что задает Уилл, когда просыпается и видит Нэнси, стоящую здесь, и она прикрывает свой рот руками так, будто только что увидела что-то, что шокировало её до глубины души. Но Майка здесь нет. И миллисекунды до ответа пронзают его кожу, как самые острые иглы, и холодный ужас наполняет его. — Майк в порядке, дорогой. Он вместе со всеми твоими друзьями ждет нас и Элевен дома.

Когда Уилл впервые захлопывает перед ним альбом с наброском, Майк настораживается. «Личное пространство» - шипит Нэнси, и Майк скрипит зубами, но соглашается. Позволяет Уиллу прятать рисунки, никогда не заглядывает в ванную, если второй внутри, и почти не злится на хлопающую прямо перед носом дверь комнаты. «Личное пространство» - закрытые глаза, и счет до десяти, глубокий вздох, и он снова готов улыбаться.

Майк не смог сдержать улыбку. Уилл был таким милым. Майк хотел обнять его, заботиться о нем, поцеловать его прямо в… И это огромная проблема.

– Нет, Майк, ты вовсе не похож на лягушку - говорят Лукас и Дастин, пока сам Майки смотрит на Уилла и ждет его слов; – Ну, многим нравятся лягушки..

Он чувствовал себя немного странно. Завтрашний день – день влюбленных, но у него, кажется, не было влюбленного. Была только мама, и брат, и друзья, ну и.. немного был Майк. Уилл много раз думал на ту тему, что это – неправильно, странно, но ничего не мог с собой поделать. Ему нравился Майк больше, чем друг, и он решил просто это признать. Но никому не говорить.

Уилл случайно забывает свою папку с рисунками у Майка дома

Уилл Байерс совершенно не умеет флиртовать. Нет, честно, он просто ужасен в этом, если Вы сомневаетесь — спросите Майка. Сразу поймете, что Уилер ещё ни разу не догадался о том, что с ним флиртуют. Или пять раз, когда Уилл проявлял чудеса своего обаяния без особого успеха, и один раз, когда флиртовал Майк и это действительно к чему-то да привело.