Когда Ганнибал больше не в состоянии вежливо игнорировать дружеские ухаживания Франклина, он обращается за помощью к Уиллу.

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при работе в госпитале Балтимора для душевнобольных преступников. Ни при каких обстоятельствах нельзя заводить с заключенными личные беседы, ставить себя в положение, в котором заключенные могут причинить серьезную травму, или позволить им залезть в вашу голову. Несмотря на свои старания, новый дежурный, Уилл Грэм, умудрился проигнорировать все правила и заинтересовать собой каннибала, известного как Ганнибал Лектер.

— Я не хочу, — проворчал Уилл, внезапно выпрямляясь. Краем глаза он заметил, что Джек быстро приближается к ним. Когда он вошел в зону слышимости, Уилл положил руку на плечо Ганнибала. — Давай сбежим, Ганнибал. Джек замер. Ганнибал напрягся, хотя это, казалось, было вызвано не столько удивлением, сколько едва сдерживаемым смехом. Он улыбнулся.

Ганнибал замечает её первым. Под едким запахом дешёвых одеколонов, выставленных на ближайшей витрине, скрывается нечто совершенно неуместное: липко-сладкий аромат теста от кренделей с корицей, продающихся на первом этаже торгового центра. Он раздвигает костюмы обеими руками, вешалки скрипят на стойке, и смотрит вниз на маленькую девочку, сидящую на корточках на полу в середине стеллажа. Или Уилл теряет свою дочь в торговом центре. Ганнибал возвращает её ему.

Уилл проникает в чужой дом с целью воровства, а там по чистой случайности оказывается готовящийся к убийству Ганнибал.

Уилл Грэм консультирует ФБР по делу Миннесотского Сорокопута, но ситуация осложняется и всё идёт наперекосяк. Во время убийства Гаррета Джейкоба Хоббса с Уиллом что-то происходит, и он начинает видеть галлюцинации про известного серийного убийцу, Ганнибала Лектера, последние три года находящегося в Балтиморской государственной больнице для душевнобольных преступников. Или, по крайней мере, Уилл считает их галлюцинациями.

Вот и закончились съёмки 3 сезона «Ганнибала», поэтому Фуллер собрал всю команду и организовал им заслуженный двухнедельный отпуск на берегу Карибских островов. Что же ждёт Мадса и Хью вдали от дома, когда они, наконец, позволят себе расслабиться и насладиться отдыхом там, где нет ни камер, ни журналистов.

Уилл работает в ночные смены в круглосуточной библиотеке своего университета, и один студент приходит туда заниматься исключительно по ночам. Уилл и сам точно не знает, что именно, но что-то в этом парне привлекло его внимание.

Из-за своих эмпатических способностей Уилл весьма полезен в поисках суперзлодея Чесапикского Потрошителя. Но когда Потрошитель похищает Уилла, чтобы убить, вместо этого он заинтересовывается профайлером со столь удивительным даром и непоколебимой уверенностью, что никто не станет его искать.

Ганнибал вспоминает, как после кошмара Уилл позволил ему гладить свои волосы. Интересно, разрешил бы сейчас?

Снаружи бушевала вьюга, но, не считая её, в машине было тихо. Устрашающе тихо. Уилл уже десять раз пожалел, что не остался с Ганнибалом. Мысли о том, что сейчас он мог бы сидеть в мягком удобном кресле перед потрескивающим камином с бокалом вина после вкусного ужина и вести приятную тихую беседу, причиняли почти физическую боль. Будет ли кто-то скучать по нему? Ну, кроме собак, которые свихнутся от голода самое позднее дня через три-четыре...

На очередном сеансе Уилл признаётся, что ему не нравится сама концепция Дня святого Валентина. Ганнибал предлагает устроить протест и провести этот праздник без второй половинки. Вдвоём. День всех невлюблённых обещает стать весёлым!

— Вы уж меня извините, но я обязан предупредить: фиктивный брак я настоятельно не рекомендую. — Это ещё почему? — Что ж, мистер Грэм, большинству непросто правдоподобно изобразить такие отношения, особенно если это двое гетеросексуальных мужчин. Некоторые мои клиенты в бегах пробовали разыграть эту карту, однако каждый раз всё оборачивалось полным крахом. Люди легко отличат правду от вымысла, когда дело касается близости. Быть может, вы лучше представитесь братьями? — Братьями? Да хера с два!

Профессор (Уилл готов был поспорить на деньги, что этот человек где-то преподавал) покосился на бейджик, висящий у Уилла на шее, словно мельничный жёрнов. — …доктор Грэм. — Просто Уилл. Я… э-э… вообще-то, вот-вот должен защититься. — Ганнибал Лектер. Зовите меня Ганнибал. А что вы изучаете, Уилл? — Смерть, — ответил Уилл.

— И так можно? — вдруг спросил он. — То есть... Вы же мой психиатр, доктор Лектер. Ганнибал слышал, как захлопывается ловушка. — Я бы назвал вас своим другом, Уилл.

Сахарная AU история, в которой Уилл работает флористом, а Ганнибал удачно зашёл за букетом в день святого Валентина... (флафф, соулмейты, любовь с первого взгляда, язык цветов)