Артура буквально заставили взять Мерлина в качестве личного слуги. К своему сожалению, Утер не знал на сколько просчитался в своём решении.

Комедия, в которой Мерлин стал заложником двух Артуров. Где один - вспыльчивый и высокомерный, а другой - галантный и внимательный. И, что ему делать?

— Ты...— он тянется рукой к ножнам, показывая выжженные на металле узоры. — Как твое имя? — Артур тыкает в него мечом. — Мерлин, ваше высочество, ученик придворного лекаря. — И, казалось, этот факт настолько забавил хама, что тот едва ли не расплывался в улыбке. — Дайте угадаю, вызываете меня на дуэль? — Артур на секунду задумался, нет ли у этого паренька бессмертия в кармане. Иначе подобные слабоумие и отвагу он объяснить не мог.

А что если-бы в конце четвёртой серии первого сезона всё было немного по-другому?

— Как же твоё лицо раздражает! — реальный человек не может быть таким счастливым в такой час. Артур уверен, его сосед инопланетянин или алкоголик, скрывающий свой секрет в чашке с кофе. — И тебе доброго утра, соседушка. Я так же рад лицезреть твой солнечный лик этим чудесным осенним утром, — Мерлину же просто было весело.

То, что начинается с того, что Артур хочет понять непрекращающиеся бредни Мерлина о травах и тому подобном, заканчивается тем, что он находит записку с подробным описанием пророчества о союзе Короля Былого и Грядущего и колдуна по имени Эмрис. Он полагает, что пришло время снять запрет отца на магию, если он собирается жениться на колдуне.

Соулмейт Мерлина не прекращает рисовать что-то на его лице и издеваться над ним.

— Ваш сын — невыносимый засранец. — Кто это? — Это Мерлин Эмрис. Тот самый, который встречался с вашим сыном четыре года и который звонит, чтобы сообщить, что ваш сын — распоследняя задница, и я не могу поверить, что так долго его терпел. Он один таким уродился, или это семейная черта Пендрагонов, о которой я не знал?

Мерлина поразило проклятье во время дозора с рыцарями. Он должен раскрыть свой самый страшный секрет иначе он умрёт. Артур думает, что уже знает, в чем должен признаться Мерлин, и пытается уговорить его сказать правду. Но что будет, если то, чего он ожидает — это не то, что есть на самом деле?

«Мерлин лгал. Мерлин надевал и снимал различные маски. Мерлин был главной угрозой Камелота, находясь в самом его сердце. Мерлин такой же предатель, как и Агревейн. Он опустил свои ладони, сжимая их в кулаки — до боли, до ран, оставленных ногтями, что начинали слабо кровоточить. И ведь можно же было всего этого избежать — сказав лишь два слова, два столь заветных слова, что могли изменить всё течение времени, всю судьбу Камелота» S4/E13

— Мерлин? Крошечная фигурка высунулась из комка одежды. — Да? — пискнул ребенок, которому не могло быть больше шести, и который... носил одежду Мерлина.

По заявке: "Артур не успевает спасти Мерлина от жёсткого наказания. Он находит слугу тёмной дождливой ночью в колодках, избитого плетью. И компенсирует всё своей любовью."

Когда Артур узнает о том, что Мерлин обладает магией, он заставляет Мерлина обучать его как противостоять колдовству. Всё идет прекрасно, до тех пора, пока Артур не решает, что хочет выработать иммунитет к приворотным зельям.

Мерлин сам не понимал, зачем все это говорит, но, кажется, Артуру было нужно именно это. «Похвала», озарило парня. Именно то, что так необходимо принцу, и то, чего он очень редко получал, превратилось в запретные слова, способные поднять со дна души горячую страсть.

— Что ты делаешь? — То, что ты хочешь.

Модерн Мерлин АU, берущая свое начало в Университете Сэнт-Эндрюс, при участии кикбоксеров-трезвенников, волшебников под прикрытием, потрясающих телохранителей разных полов, озлобленных фейри, заточенных драконов, рушащейся готической архитектуры, заносчивых принцев, покушений на убийство, пьяных студентов, поединков с пеной для бритья, последующих неловких пробуждений, Танца Молоточка, долга, ответственности, дружбы и настоящей любви..

Мир Артура Пендрагона переворачивается с ног на голову, включая его восхождение на трон и откровение, которое потрясает его до глубины души. Стремительно развивающиеся отношения Артура с Мерлином становятся самыми важными в его жизни. Но ведь никто никогда не говорил, что любить легко.

— Не мог бы ты поехать домой со мной? — Мерлин останавливается на полуслове и смотрит на него, снова на свой панини, и снова на Артура. Это панини лжи и боли. Это точно. — На Рождество? Если ты не забыл, меня ждут дядя, мама и сестра, я не поеду с тобой домой просто потому что ты трудоголик. — Нет... У моей мамы могло сложиться впечатление, что мы с тобой слегка женаты. История, в которой Мерлина обманом заставляют провести Рождество с семьей Артура и притвориться мужем, просто это его жизнь.

— Это не то, чем оно кажется, — говорит он, всё ещё протягивая руку, его голос едва заметно дрожит, когда он откровенно лжёт Артуру в лицо. — Сир, я могу всё объяснить. — Можешь ли, — отвечает Артур. Он понимает, что дрожит, обратная реакция на возмущение и отрицание, всё ещё борющихся в его голове, но он знает, что видел. Чем это должно было быть. — Что ж, тогда тебе стоит поторопиться, потому что это очень похоже на магию.

— Думаю, пора нам раскрыть некоторые секреты, — Артур видит, как магия Мерлина тухнет и сразу же загорается, как факел в ночи. Король морщится, закрывая глаза, — открыть их нет никакой возможности, Мерлин взволнован, и уже намного сильнее, чем был когда-то. Артур хрипло смеется и упрекает слугу раньше, чем успевает подумать. — Мерлин, прошу тебя, успокойся. Я сейчас ослепну.