Проблема в том, что Майк не может быть долго в разрыве с Уиллом. Каждый ощущается словно петля на шее, как удавка, которую Уилл, отдаляясь, затягивает все крепче.

Майк с Уиллом едут домой в Хоукинс из Университета Индианы и вдруг решают сделать срочную остановку.

Уилл, наверное, просто неудачник. Он не знает, как еще объяснить хотя бы себе то, что одной безответной любви ему, видимо, мало, ему нужно еще и каждый день наблюдать в деталях, как Майк Уилер умеет любить, как он невероятно красив, когда влюблен. И как у него блестят глаза, целая чертова галактика мерцает во взгляде, когда он признается в своих чувствах. Уилл, конечно, мечтал все это увидеть, но тогда Уилл, оказывается, не знал о боли вообще ничего.

Однажды Майк и Уилл тайно проводят время наедине в комнате Уилла, когда Дастин внезапно решает созвать партийное собрание по рации.

Байерсы остаются с Уилерами. В подвале холодно, поэтому Майк предлагает Уиллу переночевать в его постели. Уилл чувствует себя на 100% хорошо и нормально по этому поводу.

Первую записку Уилл находит по окончании урока биологии в маленьком карманчике собственного рюкзака. Его руки чуть подрагивают, а губы разъезжаются в дурацкой улыбке.

Уиллу приходилось наблюдать за Майком и Элевен годами, и, как бы сильно это ни причиняло боль, он смирился с этим. Он также смирился с тем, что никто по-настоящему не проявлял к нему интереса. И его это вполне устраивает. Пока они не останавливаются на заправке и незнакомый парень не подкатывает к Уиллу.

Что, если бы Майк всё-таки поговорил с Уиллом наедине?

Хоппер и Джойс случайно прерывают ничего не подозревающих Майка и Уилла, которые с трудом лгут, чтобы спасти свои жизни… или, по крайней мере, достоинство.

— Ты ведь понимаешь, что это значит, не так ли, Уилл? — спросил Дастин глухим голосом. Уилл ощутил слезы стыда и страха на своих щеках, но, боясь, что мальчики будут снова издеваться над ним, просто покачал головой в ответ. — Это значит, что ты влюблен в него, верно, Уилл?

— Джонатан сказал, что заедет за тобой в шесть, — говорит Майк так, будто это разъясняет его непонятный гнев. — И ты даже прихватил с собой картину, чтобы ей подарить. С каких пор на день рождения принято обмениваться подарками? — Что? — Уилл все еще не понимает, как Майк пришел к таким выводам и что он хочет от него услышать.

В финальной битве Билли забирает не Эл, а Уилла. Майк должен его спасти.

Когда Элевен начинает красить их, Майк чувствует себя немного странно, но не видит в этом никакой проблемы. В чём он видит проблему, так это в том, что он начинает находить Уилла милым с макияжем. И, может быть, без макияжа тоже. Он так облажался.

[своего рода соулмейт!AU, но с добавлением болезни ханахаки, как дополнительной порции боли.] У Уилла Байерса цветок на запястье крошечный и красивый — он любит его и оглаживает края. В его груди цветы огромными букетами душат и застревают в горле лепестками — убивают и впитывают боль от любви безответной.

Уилл никогда не целовался, и Майк, как настоящий друг, готов протянуть руку помощи.

Уилл случайно забывает свою папку с рисунками у Майка дома

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

— Где Майк? Это первый вопрос, что задает Уилл, когда просыпается и видит Нэнси, стоящую здесь, и она прикрывает свой рот руками так, будто только что увидела что-то, что шокировало её до глубины души. Но Майка здесь нет. И миллисекунды до ответа пронзают его кожу, как самые острые иглы, и холодный ужас наполняет его. — Майк в порядке, дорогой. Он вместе со всеми твоими друзьями ждет нас и Элевен дома.

Их дружба осталась там, в пустых комнатах, которых уже нет, в разговорах, которые теперь не имеют значения, в сердце Майка, в котором только дыры да ложь, и все, чего он хочет — нелепое и детское «можно, все будет как раньше?» и улыбку Уилла, ту, что всегда была адресована только ему.

Майк и Уилл пытаются разобраться в своих новых отношениях, но Джонатан им постоянно мешает.