Майк сходит с ума от фантазий об Уилле в платье, но Уилл не готов наряжаться и предлагает компромисс.

Альтернативная сцена ссоры под дождем и последующего разрушения Замка Байерс.

Из замка Байерс доносится смех, который стихает, когда Майк говорит «Я хочу разрушить нашу дружбу». Уилл смотрит на него с недоумением, даже страхом, но, кажется, Уилер собирается сказать что-то ещё, придвигаясь немного ближе.

Не спор даже, а так — глупость. Уилл не жалеет об этом.

Уилл Байерс не умеет танцевать вальс. Твердо решившись изменить это, он кладет руку на талию Майка Уилера, начиная раз за разом чеканить «малый квадрат». Периодически спотыкаясь, в один момент он прилетает прямо в объятия брюнета, оказываясь под светом диско-шара в спортивном зале, а сильная рука смело тащит его за трибуны...

Майк с Уиллом едут домой в Хоукинс из Университета Индианы и вдруг решают сделать срочную остановку.

Проблема в том, что Майк не может быть долго в разрыве с Уиллом. Каждый ощущается словно петля на шее, как удавка, которую Уилл, отдаляясь, затягивает все крепче.

Голос Уилла сейчас такой низкий. Глубокий, хриплый и – просто… а-х. Так хорошо звучит. Он возбужден? Уилл возбужден? Майк его завел? Черт возьми, это было бы потрясающе. — Ты просто кусал губу весь вечер. Как я должен сосредоточиться на оборотнях, когда ты делаешь это? — Они были вместе не так долго, но делали маленькие шажки. Уилл еще новичок в физической привязанности, и Майк не хочет давить на него. Но в один вечер просмотра фильмов, все немного выходит из-под контроля.

Уилл оказывается под влиянием Векны, а Майк понимает, насколько Байерс ему дорог.

Что, если бы Майк всё-таки поговорил с Уиллом наедине?

Эл говорит Майку, что им нужно сделать перерыв, и Майк тяжело принимает это. Он обращается за помощью к единственному человеку, на которого всегда мог положиться – Уиллу. На самом же деле они оба помогают друг другу, и во время этого Майк кое-что неожиданно понимает.

— Расскажи мне что-нибудь, чего не говорил раньше. Или... Майк и Уилл играют в правду.

Уилл видит Майка, стоящего посреди комнаты с полными конфет руками и нервным взглядом, мечущимся между ним и Эль, сидящей в трёх креслах от него, вновь уткнувшись в журнал. Майк пойдет к Эль. Он сядет рядом с ней и попытается уладить конфликт, потому что их отношения… довольно-таки холодны, или типа того, и, в любом случае, Элевен — единственная вещь, на которую ему не плевать на этом свете, так что- — Хэй, — говорит ему Майк.

— Джонатан сказал, что заедет за тобой в шесть, — говорит Майк так, будто это разъясняет его непонятный гнев. — И ты даже прихватил с собой картину, чтобы ей подарить. С каких пор на день рождения принято обмениваться подарками? — Что? — Уилл все еще не понимает, как Майк пришел к таким выводам и что он хочет от него услышать.

— У тебя есть Оди. Иди и целуй ее. — Но я хочу поцеловать тебя. — Майк так обезоруживающе улыбается, что у Уилла подгибаются коленки.

— Да, ты так сказал, но мне трудно это понять. // — А что тут понимать? — спрашивает его Уилл. // Майк некоторое время размышляет, а затем говорит: — Почему ты так легко и быстро прощаешь меня. // О, он так облажался. Даже больше, чем просто облажался.

С тех пор, как Уилл подарил Майку картину, Майк ведет себя… странно. Стоит ближе к Уиллу, дольше задерживает взгляд, но это же ничего, правда? Ничего, на чем Уилл мог бы позволить себе остановиться. Ну, до тех пор, пока Майк не начнет его целовать.

Из-за слишком длинных волос Майк решает сделать себе хвост, а Уилл пытается не умереть от его очаровательности.

С тех пор как из Уилла изгнали истязателя, а Эл закрыла врата прошло полгода. Жаркое лето, открытие торгового центра и времяпровождение с друзьями. Уилл думал, что все вернётся на круги своя. Но Уилл не учел одного. Пока он был под влиянием демона, друзья его успели повзрослеть, заиметь девчонок и поменять интересы. А Уилл отставал. Он все ещё крепко держался за свое детство и за тёплые детские воспоминания. Но он чувствовал себя призраком, не вернувшимся из ада.

Родители Майка опять поссорились, и парень нуждается в поддержке лучшего друга.