Потребовалось время, чтобы сориентироваться. Он привык просыпаться от шума и вибрации, но не от прикосновений. Как обычно, он плотно прижимался к стене, чтобы сохранить расстояние в несколько дюймов между собой и Майком. Но не сейчас. Потому что Майк перекатился через кровать и обнимал Уилла сзади. Его голая грудь прижималась к обнаженной спине, одна рука была закинута на талию, и он что-то бормотал Уиллу в затылок.

Майк и Уилл становятся друзьями с привилегиями. Это вполне разумная договоренность, которой они оба полностью довольны.

Хопперы и Байерсы остаются у Уилеров после возвращения, а на Хоукинс наступает алый шторм.

Уилл старается. Парней, которые милы, горячи и хороши в постели, в их университете, по-видимому, не существует. Расстроенный, он жалуется Майку, который делает ему предложение, от которого он не может отказаться. К сожалению, у перепихона с лучшим другом всегда есть последствия. Тем временем у Майка появились кое-какие озарения.

Может быть, если Майк однажды подрочит в трусиках, он, наконец, перестанет думать об этом. Что может случится? (Все выходит из-под контроля) или как немного кружева и любовь всей жизни отвлекают Майка от неизбежного распада его семьи.

Байерсы остаются с Уилерами. В подвале холодно, поэтому Майк предлагает Уиллу переночевать в его постели. Уилл чувствует себя на 100% хорошо и нормально по этому поводу.

Майк не осознавал, насколько сильно Уилл изменился за последние шесть месяцев.

— Кому-нибудь из вас когда-нибудь приходило в голову, что я, возможно, не хочу, чтобы мой единственный сексуальный опыт был с кем-то, кто на самом деле не интересуется мной? — спросил Уилл. Его встретили три одинаковых растерянных взгляда. — Я имею в виду, это все равно будет секс, — наконец сказал Дастин.

Майк и Уилл исследуют кинки Уилла на подчинение и контроль В итоге все оказалось гораздо интенсивнее, чем они ожидали.

Майк просил об этом с тех пор, как понял, что Уиллу всё равно, насколько мал его член.

Майк и Уилл — сексуально неудовлетворенные восемнадцатилетние подростки, которым надоело, что у них дома нет абсолютно никакой личной жизни. Дрочка и минет это конечно весело, но Майк сойдет с ума, если Уилл не сможет снова трахнуть его до того, как они уедут в колледж только через пять месяцев. Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Это заставляет его свернуться калачиком в углу, выплакивая глаза из-за того, чего он никогда не вернёт. Из-за того, кто даже никогда не был его. Уиллу четырнадцать лет, когда слова, отмечающие его душу, становятся черными. "Это не моя вина, что тебе не нравятся девушки", бесспорно, написано на его теле. или Уилл Байерс каждый год, со всей болью, которая приходит с возрастом, влюбляется в своего лучшего друга и перестает быть родственной душой своей второй половинки. Возможно.

Майк проговаривается на вечеринке, что его член использовался в качестве формы для секс-игрушек в колледже. Уилл, не в силах сдержаться, заказывает одну онлайн. С этого момента ситуация обостряется.

Кому не нужен лучший друг с привилегиями во время апокалипсиса? (Не смотрите на Майка и Уилла…)

— Я т-думал, ты сказал, что любишь меня, — бормочет Уилл немного сбивчиво, и сердце Майка пропускает удар. — Я люблю тебя, Уилл, я так сильно тебя люблю. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив и в безопасности, — уверяет Майк, продолжая поглаживать его по щеке большим пальцем. — Так позволь мне сделать это, — шепчет Уилл, хватаясь руками за плечи Майка и снова многозначительно покачивая бёдрами. Майк ахает от трения, его тело предаёт его. - Я люблю тебя и хочу показать, как сильно.

—...Я-я сделал кое-что. Нэнси хмурится. Делает шаг ближе к нему. — Ладно, — несколько нерешительно. — Что случилось? Что ты сделал? Он опускает глаза. Губы. Руки. Кожа. Шёпот. Стоны. Слёзы. Уилл на коленях. И Майк, позволяющий этому произойти.

Кажется, Майку не нравится новая подруга Уилла…

И в пятнадцать это оказалось так просто — влюбиться в Уилла Байерса. А сейчас Майку шестнадцать, час назад он целовал своего лучшего друга, и он понятия не имеет, что с этим делать. И что это значит для них двоих — тоже. Или история, в которой Майк целует Уилла, и они продолжают целоваться за закрытыми дверьми, потому что это ничего не значит. И когда это начинает значить слишком много, пути назад уже нет.

Неожиданная, почти случайная поездка в Хоукинс спустя много лет обернется для Уилла тем еще испытанием, и дело не в Изнанке. Майк, который должен быть в Чикаго со своей женой и работой редактора в издательстве, почему-то живёт в их родном городке один, работает учителем, и никто из партии не в курсе, что так сильно изменилось в его жизни за те четыре месяца, что они не виделись. Объясняясь, Майк расскажет не только про измену и развод, но и про свою первую любовь. И это перевернет все.

Когда отец впервые называет Уилла его парнем, Майк думает, что у него галлюцинации. Но потом это происходит снова. И снова. И снова, после этого. И поскольку гетеронормативность продолжает ускользать от Теда Уилера, Майк думает, что, возможно, ему уже стоит просто понять намек. ....... Тед Уилер считает, что Майк встречается с Уиллом с тех пор, как им было по двенадцать лет. И Майк не знает, что делать с этой информацией. (Пока что не знает).