Гермионе Грейнджер 27 лет, а её жизнь рушится. Обманутая, без квартиры, с нелюбимой работой, она решает изменить кое-что — записаться на курсы и попытаться продвинуться по карьерной лестнице. Но перемены никогда не даются легко, особенно когда их толчком становится старый враг...

Драко Люциус Малфой. Бесполезный Пожиратель смерти. Испытательный срок в Министерстве обязывал его не высовываться и держать язык за зубами. На первом же задании ему поручают расследовать заброшенное поместье Пожирателей смерти, в стенах которого хранится не один секрет. Застряв с единственной ведьмой, согласившейся работать с ним.

Его дыхание сбивается. Драко приближается к желанной разрядке. Его тело окутывает блаженная нега. Он наконец-то сможет расслабиться и спокойно уснуть. Его спальня темная, но все равно уютная. На кровати не валяется треклятое количество подушек, как у Грейнджер. Хотя ему хочется подложить одну из них под ее ягодицы, пока он будет вбиваться в нее. Салазар раздери. Он должен прекратить фантазировать о Грейнджер... — Малфой, ты только что аппарировал в мою постель?!

Гермиона Грейнджер настолько погружена в работу, что её жизнь похожа на бесконечный понедельник, пока однажды ей в напарники не достаётся Драко Малфой, после задания с которым придётся взглянуть на мир по-новому — с чувством.

Спустя два года после Битвы за Хогвартс Министерство магии обнародует старинный Закон о браке, чтобы улучшить отношения между маглорождёнными и чистокровными.

Драко Малфой приступает к новой работе в Отделе международного магического сотрудничества — и всё идёт не по плану.

Гермиона Грейнджер терпеть не может работать с Драко Малфоем, и в особенности её злит, что он гоняет их стажёра с самыми нелепыми поручениями. Когда Малфой отправляет стажёру записку с просьбой принести пару запонок, Гермиона берёт дело в свои руки.

«Они растерзали её, а затем стёрли все воспоминания обо мне, словно передав послание. Послание, которое разрушило мою жизнь. Послание, которое разбило…» — Драко осёкся. Блейз понимающе кивнул и закончил за него: «Которое разбило тебе сердце».

— Три минуты до лифта, две — до зала заседаний. Думаю, это дает мне, — подняв руку, он посмотрел на часы, — восемь минут, чтобы заставить тебя кончить.

Во время очередного задания Драко и Гермиона видят варианты возможного будущего.

Война закончилась, принеся в их жизни разруху. В попытке восстановить хотя бы частичку из прошлого Гермиона принимает участие в реставрации Хогвартса, где натыкается на старинный фотоальбом, в котором обнаруживает девушку, похожую на нее как две капли воды. Пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, она просит помощи у Малфоя, но истина лежит гораздо глубже, чем кто-либо из них мог себе представить.

— Высокий? Вот что, по-твоему, я должна заметить в Малфое? Его рост? Джинни изогнула бровь и многозначительно облизнула кончик пера. — Но, разве это не твоя фишка? Локхарт. Крам. МакЛагген. Рон. Единственное, что их связывает, это то, что они слишком высокие, и у меня каждый раз болит шея при виде их. Гермиона почувствовала жар в ушах, и крепче сжала книгу. — Мне не нравятся высокие мужчины. Их рост - совершенно случайное совпадение.

— Если тебе хотелось этого так сильно, что ты стащила у Поттера мантию и пробралась в вагон, так поцелуй меня, — сказал он и на выдохе прошептал: — Грейнджер. Если бы Гермионе было куда падать, она бы упала. Но падать было некуда.

Гермиона верит, что у каждой проблемы есть решение, и это решение можно найти в книге. Ровно до тех пор, пока Драко не начнет сидеть справа от неё каждую пятницу. На это нет ответов, но помощь приходит в виде самого невероятного источника: Рональда Уизли.

— Ты ведь не можешь этого сделать, правда? И она скорее слышит, чем видит, как он останавливается. Резкий скрип его ботинок. Она не смогла бы сейчас повернуться к нему, даже если бы ей приставили нож к горлу. Но она повторяет: — Ты не можешь вызвать Патронус.

— Ох, да ладно вам, — говорит Блейз. — С каких пор друзьям непозволительно обсудить парочку кинков? ▪︎ Когда непринуждённая беседа между коллегами (не друзьями!) выявляет сексуальную совместимость Гермионы и Малфоя, у девушки быстро заканчиваются причины удерживать их профессиональные отношения… в строго профессиональных рамках. ▪︎

Ладони вспотели. Гермиона ломала голову, как заставить сотрудника отеля осознать всю серьезность ситуации. «‎Здесь только одна кровать»‎, — прошептала она. Пока Малфой настаивает на том, чтобы направить их соперничество в рабочее русло, Гермиона убеждена: вынужденное присутствие на конференции вместе с ним — это худшее, что только может произойти. А затем они добираются до отеля...

После окончания войны Гермиона находит выход для своей злости в публичных нападках на Драко. Они меняются ролями, но она оправдывает себя тем, что все сказанные ею слова — справедливы и заслуженны. Так проходят месяцы, пока одним декабрьским днём, подняв голову, она не натыкается взглядом на белые цветки омелы.

Пэнси Паркинсон была злобным, предприимчивым гением. Возможно, не злой, как таковой, а скорее в этической серой зоне. Но зло примыкало к ней. И сочетание этой псевдо-злой энергии с предпринимательским чутьём привело Гермиону в её нынешнее затруднительное положение. Драко Малфой приближался к её столику и выглядел абсолютно счастливым от того, что ужинает с ней этим вечером. Вот только он понятия не имел, что будет ужинать именно с ней.

Из-за сокращения рождаемости в магическом обществе в силу вступает закон о браке, и враги детства Драко и Гермиона женятся. Чтобы справиться с предстоящей брачной ночью с Драко Малфоем, Гермиона составляет своеобразный контракт, в котором говорится, что они должны следовать строгому набору правил в дни половых актов. К счастью для нее, Драко готов внести поправки.