Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно всё равно неизбежно. Потрошитель не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернётся, чтобы снова убивать. Уилл учится в старшей школе. Он — имплицитный омега, у которого до сих пор не наступила течка. В преддверии Хэллоуина Уилл приходит на вечеринку, но она оборачивается кошмаром...

Чтобы поймать довольно заурядного серийного убийцу, Уилл должен притворяться возлюбленным Ганнибала на нескольких пафосных общественных мероприятиях. Ганнибал, как и всегда — ревнивая королева драмы, а Уилл прекрасно себя чувствует безо всякого энцефалита. И, конечно же, это история любви.

Уилл продолжает преподавать в Куантико, а Ганнибал является лучшим психотерапевтом в Балтиморе, но никто, за исключением нескольких близких друзей семьи, не знает, что они женаты уже несколько лет.

Однажды Ганнибал нарушает свой распорядок дня и отправляется в бассейн. Там он встречает прекрасного незнакомца, который принимает его за тренера. Парень совершенно не умеет плавать, и добрый доктор решает помочь ему.

Уилл практически ничего не помнил, когда пришёл в себя уже в операционной: над его ногой хлопотал хирург. Уилл проговорил какую-то глупость в бессознательном состоянии, вызвав реакцию у мужчины, глаза которого сияли в свете ламп теплым золотистым оттенком. Тот лишь украдкой посмотрел на Грэма и снова вернулся к работе. — У вас красивые глаза, доктор, — проговорил он и снова провалился в сон.

Чесапикский потрошитель и Вендиго, два печально известных серийных убийцы и заключенные Балтиморской клиники для душевнобольных, перевозятся через город в одном фургоне. Они никогда не встречались, но их мгновенная связь прекрасна, сильна и смертоносна для всех.

Адам становится свидетелем провальной наркосделки сразу после смерти своего отца и в итоге оказывается похищенным Найджелом и его бандой. К счастью для Адама, оказывается, что Найджел питает к нему огромную слабость.

У Франклина есть несколько минут, чтобы подождать окончания перерыва Ганнибала Лектера. Но сможет ли он или жажда знания того, что происходит за дверью кабинета не сумеет сдержать рвущееся любопытство?

Профессор (Уилл готов был поспорить на деньги, что этот человек где-то преподавал) покосился на бейджик, висящий у Уилла на шее, словно мельничный жёрнов. — …доктор Грэм. — Просто Уилл. Я… э-э… вообще-то, вот-вот должен защититься. — Ганнибал Лектер. Зовите меня Ганнибал. А что вы изучаете, Уилл? — Смерть, — ответил Уилл.

— В старые времена все было… не столь предрешено, как сейчас. Правила были, о, полнейшим хаосом, и всегда существовали те, кто любил находить в них лазейки. Обходные пути. И делать то, что им нравится. А многим ангелам тогда нравилось… ходить среди людей. Слушать их. Любить их. — Трахать нас, — перебил Уилл, и ангел потупил взгляд. — Только по любви. По крайней мере это я могу тебе обещать. — Я работал в убойном отделе в Новом Орлеане. Я видел, на что способна любовь.

— Вам определенно стоит попробовать здешние ангинетти, — со знанием дела сообщил Азирафель, — Просто идеальны, такие воздушные. Их рецепт не менялся почти две сотни лет, и каждая штучка была божественной на вкус, не иначе. — Две сотни лет, — отозвался мужчина в идеально выглаженном костюме, — Кажется, я поспешил с решением об отставке. Мне еще столькое предстоит познать.

Ганнибал хочет наслаждаться домашней жизнью. Любовь, близость, понимание. Но что-то заставляет его сопротивляться всему этому.

Уилл Грэм в результате некоторых неудачных жизненных решений оказывается в клетке с вендиго Ганнибалом и делает всё возможное, чтобы выжить. К сожалению, Ганнибал каким-то невероятным образом истолковывает поведение Уилла как дружелюбное (и потенциально романтическое) и, соответственно, отвечает на ухаживания мёртвыми телами. Фик, в котором Уилл постоянно напуган, Ганнибал абсолютно поражён Уиллом, а Мейсон очень устал от них обоих.

Ганнибал всегда на шаг впереди Уилла, даже в самый важный день перед Рождеством.

— Найджел, ты можешь кое-что для меня сделать? Сердце Найджела прыгает от счастья. Шанс доказать, что он достоин, что он прав, что он может быть хорошим. — Что угодно, дорогой, черт возьми, что угодно. Адам оглядывается через плечо, чтобы посмотреть ему в глаза — редкость, от которой у Найджела сжимается живот. —Ты можешь не говорить о себе так плохо? По крайней мере, не передо мной? или Найджел борется с осознанием того, что он может быть достоин любви Адама.

Ганнибал очень метафоричен, галлюцинации очень реалистичны, а Уилл очень устал. Нет, правда, он устал. Убийства, похищение, Чесапикский Потрошитель Шредингера. А еще Уилл не может умереть. Боже, сколько можно? Или AU, где Уилл нестабилен из-за пагубной привычки стрелять себе в голову в плохие дни, а Ганнибал крайне заинтересован мыслью, что пахнущий кровью Уилл может оказаться убийцей. И ни один из них не хочет раскрывать своих секретов.

Уилл работает в ночные смены в круглосуточной библиотеке своего университета, и один студент приходит туда заниматься исключительно по ночам. Уилл и сам точно не знает, что именно, но что-то в этом парне привлекло его внимание.

Ганнибал покинул Америку, чтобы вернуться во Флоренцию. Он посещает галерею ради «Весны» Боттичелли и встречает прекрасного мужчину, который и сам пахнет весною.

Уилл лишь закатил глаза, плеснув холодной воды на лицо, и вытер руки, прежде чем вернуться в спальню, чтобы закончить одеваться. — Дело не в моем лосьоне после бритья, мы это уже обсуждали. — Как ты можешь быть так уверен? – спросил Ганнибал, следуя за Уиллом и не спуская с него глаз на случай, если тому понадобится помощь. — Ты не думал, что наш малыш мог не унаследовать твоё… сомнительное обоняние? ~~ Токсикоз Уилла усиливается, и Ганнибал думает, что знает, почему.

Доктор Ганнибал Лектер выступает в качестве преподавателя, пока профессор Грэм уехал из города по делу. Студентам он нравится, и они проявляют бурный интерес к его личной жизни.