Майк и Уилл - сквозь года, между строк дружбы и чего-то большего.

Уилл приезжает в Хокинс на каникулы, они с Майком случайно оказываются под омелой.

Уилл осознает свои чувства к Майку. Это становится проблемой, так как он понимает, что все, к чему он привык, начинает разваливаться. Страх потерять Майка настолько сильный, что Уилл замыкается в себе.

Уилл сказал Майку, что не хочет дружить с ним, потому что он неряха. Ну, по словам Майка это так, что сомнительно, поэтому Карен предстоит разобраться в ситуации и помирить мальчишек.

Уилл случайно забывает свою папку с рисунками у Майка дома

- Ты заставил Уилла плакать? - Это произошло… я не знаю как, но я не я… - Я ненавижу тебя. Я НЕНАВИЖУ ТЕБЯ!!!

небольшая зарисовка, где мальчики проводят канун Рождества вместе. Где Майк делает вид, не хочет согреть замерзшие пальцы Байерса в своих руках. Где Уилл притворяется, что не считает запутанные в черных волосах Уилера снежинки.

В попытке спасти отношения Майка и Оди, Уилл решает отодвинуть собственные чувства на задний план. После стольких месяцев тщательного планирования этого разговора он чувствовал себя полностью опустошённым. И пускай Уилл искренне пытался убедить себя в том, что это было ради общего блага, подобный аргумент мало утешал его разбитое сердце. Но, возможно, ещё не всё было потеряно, ведь спустя несколько дней Майк узнаёт, что рисунок Уилла не имел к Оди никакого отношения.

Оди особенная — она очень сильная, буквально может поднять тонну, она красивая, будто ангел, добрая и заботится о друзьях, она нравится Майку. Уилл особенный — он закрылся в себе, оставляет на запястьях уродливые шрамы, испытывает к своему лучшему другу то, что должен испытывать к девушкам, и всё ещё надеется на то, что его примут таким — испорченным, смятым листом белоснежной бумаги, бракованной игрушкой, что месяцами лежит на прилавке в ожидании хозяина.

Пять раз, когда Майк поцеловал Уилла, и один раз, когда Уилл поцеловал его в ответ.

Уилл никогда не целовался, и Майк, как настоящий друг, готов протянуть руку помощи.

Летом Робин со Стивом работают в Family Video. Двое их лучших посетителей тоже здесь, и Робин не может не присматривать за ними. Её наблюдения становятся началом дискуссии о двух посетителях и о том, кем они друг другу приходятся. До Стива, как всегда, не доходит.

Когда Элевен начинает красить их, Майк чувствует себя немного странно, но не видит в этом никакой проблемы. В чём он видит проблему, так это в том, что он начинает находить Уилла милым с макияжем. И, может быть, без макияжа тоже. Он так облажался.

Ноа не знает, кто из них должен делать первый шаг, ведь они оба мальчики.

— …и тут Макс решает спросить, все ли знают, что Санта Клауса не существует, и Уилл, Эл и Дастин в шоке, потому что они этого не знали. Ноа слушал очень внимательно – как и остальные ребята, чтобы проникнуться атмосферой и персонажем, уже представить эти сцены, разговоры, но последний момент резко выбил его из актерского пузыря. — Ч-что? — непроизвольно выдал он. — Вот! — довольно воскликнул Росс. — Посмотрите на Ноа, он идеально отыграл это удивление!

Майк не смог сдержать улыбку. Уилл был таким милым. Майк хотел обнять его, заботиться о нем, поцеловать его прямо в… И это огромная проблема.

В больнице Уилл называет Майка своим парнем, а не другом. Естественно, это не обходится без последствий.

Майк заходит в замок Байерс, ожидая убить монстра и спасти принцессу. Но реальность немного другая…

-Что со мной не так? Я недостаточно красив для неё? Или может, я плохо целуюсь?- Майк уставился на ошарашенного, столь резким нарушением тишины, Уилла, так словно он сможет дать ответы на все его вопросы. "Недостаточно красив?" Шатен уставился на лицо своего друга, так, словно видит его в первый раз. Милые веснушки, на носу и щеках, которые так и манят сосчитать их, касаясь каждой губами, длинные густые ресницы, мягко прикрывающие чёрные, словно принадлежащие псу, но такие родные глаза...

Повзрослевшие Майк и Уилл теперь живут с Джойс, Хоппером и Эл, и им уже не терпится съехать. В такой тесноте любая возможность остаться наедине на вес золота. И они ее никогда не упускают. Однажды зимним вечером, оставшись дома одни, они решают предаться шумной бесстыдной игре. Уиллу необходимо тепло и отвлечение от прохладной погоды и плохих воспоминаний, которые она приносит вместе с собой, а Майк в такие моменты всегда старательно заботится о нем.